Das Babe mit den geschwollenen Nippeln Sarah Kay probiert verschiedene BHs an, um herauszufinden, welcher ihre mittelgroßen Brüste am besten aussehen lässt. Sie ist gerade dabei, ein passendes Höschen anzuziehen, als Lutro zu ihr ins Zimmer kommt. Während sie ihren Freund anlächelt, gibt Sarah ihre Bemühungen auf, ihre Muschi zu bedecken, und öffnet sich stattdessen für Lutros Erkundung. Lutro hält seine Handfläche an die Hitze von Sarahs Muschi und verteilt die Säfte, die bereits aus ihrem nackten Schlitz strömen, überall. Dann schiebt er sie nach hinten, sodass er sich auf den Bauch zwischen ihren Schenkeln legen kann. Er lässt seine Zunge an ihrem gierigen Schlitz auf und ab gleiten, während er sich an ihrem moschusartigen Vergnügen erfreut. Als seine Hände erneut involviert werden, bedeckt Lutro seine Finger mit Sarahs süßer Sahne und lässt sie probieren. Lutro entledigt sich seiner Kleidung, legt sich auf den Rücken und behält seine Hände an seiner Seite, während Sarah seinen großen Schwanz mit ihren weichen Händen erkundet Süßer Mund. Sie leckt sich an seinem Schaft auf und ab, während sie ihn an der Basis festhält, und öffnet ihren Mund weit, um so viel wie möglich von seinem Umfang aufzunehmen. Als sie endlich zufrieden ist, zieht Sarah Lutro wieder auf die Knie, damit sie sich für die Muschipenetration, nach der sie sich sehnt, neu positionieren kann. Auf Händen und Knien führt Sarah Lutros Ständer von hinten in ihre Möse. Ihr Stöhnen vor Ekstase erfüllt den Raum, während Lutro ihr die langen, tiefen Streicheleinheiten gibt, nach denen sie sich sehnt. Ihre Arme werden allmählich schwächer und sie sinkt langsam auf das Bett, während Lutro ihr nach unten folgt, ohne einen Schlag auszulassen. Sarah dreht sich auf den Rücken und hebt ein Bein, um ihre Wade über Lutros Schulter zu hängen. Diese Position gibt Lutro die tiefe Penetration, die er braucht, um die Triebe ihres Liebhabers zu befriedigen. Dadurch kann Sarah auch nach unten greifen, um ihre eigene Klitoris zu reiben. Zwischen der Penetration und der Stimulation kann sie das Stöhnen keinen Moment länger zurückhalten, während ihr Körper mit der Wucht ihres Höhepunkts zuckt. Sarah klettert auf Lutro, rutscht auf seinem Fickstock herunter, um ihn in ihrer Glatze zu reiten Muschi. Lutro hält Sarah mit seinen Händen auf ihren Schenkeln fest, aber das brünette Babe erledigt die ganze Arbeit, während es ihren Mann reitet. Die Position bringt Sarah nicht nur wieder in Stimmung; Lutro lässt los, während seine Geliebte ihn bis zum Ende reitet und ihr Fickloch mit einem Sperma-Creampie füllt, der langsam herausquillt, während Sarah das Nachglühen eines kraftvollen Orgasmus genießt.
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