Roxy Lips ist atemberaubend in halterlosen Strümpfen, High Heels und einem Dessous-BH und Tanga. Genauso hinreißend ist Nata Ocean, die in einem weißen BH und Tanga großartig aussieht. Die beiden Mädchen drehen abwechselnd füreinander herum, während sie sich gegenseitig handhaben. Dann ziehen sich beide aus und probieren ein neues Dessous-Set aus, während sie sich weiterhin heimlich berühren. Raul Costa erspäht Nata und Roxy mitten in ihrer lesbischen Modenschau und duckt sich durch den Türrahmen zurück, als Nata einen Blick auf sie wirft erwischt ihn beim Spähen. Nata kommt zur Tür, um ihn zu packen, und als sie ihn hineinführt, beschäftigt sie ihn oben, während Roxy auf die Knie sinkt und anfängt, seinen Schwanz zu lutschen. Rauls Steife sieht gut genug aus, um Nata neben ihre Freundin zu locken, was zu einem Doppel-BJ führt, während jedes Mädchen sich selbst verwöhnt. Als Raul sich auf die Couch setzt, klettern die Mädchen auf beide Seiten von ihm, um weiter seinen Schwanz und seine Eier zu lutschen . Als sie sich mit ihrem steinharten Festmahl begnügt haben, klettert Roxy auf Rauls Schoß und führt sich auf seinen Fickstock hinunter. Ihre schlanke Figur ist bald bis zum Rand mit Schwänzen gefüllt, während sie sich einem langsamen und sinnlichen Ritt hingibt. Roxy beugt sich vor und saugt an Natas harten Nippeln, um ihre Freundin im Spiel zu halten. Nata lehnt sich schließlich auf der Couch zurück und verändert ihre Position, damit Roxy ihre glitschige Möse leicht erreichen kann. Jetzt hält Roxy mit Rauls Hilfe weiterhin die Bewegung des Ozeans aufrecht, während sie sich mit freundlicher Genehmigung von Nata einem ausgewachsenen Muschi-Fest hingibt. Schließlich passt Raul seine Position so an, dass er sich hinlegt, während Roxy immer noch auf seinem Männerfleisch aufgespießt ist, sein Körper aber nun den von Nata unterstützt. Als Roxy von Rauls Fickstock hüpft, schlüpft Nata schnell hinein und nimmt ihren Platz ein. Sie wird weiterhin von Raul unterstützt, während sie ihn reitet. Unterdessen tut Roxy alles, was nötig ist, um Natas tiefes und vollkommenes Vergnügen zu gewährleisten, vom Reiben der Titten ihrer Freundin bis hin zum Streicheln ihrer Klitoris mit der Hand. Schließlich steht Raul auf, damit Roxy seinen Platz auf der Couch einnehmen kann. In dieser Position kann Raul mit einem langen Stoß wieder in ihre cremige Scheide eindringen, was ein lustvolles Keuchen hervorruft. Nata nutzt die Gelegenheit, um sich an Roxys Körper entlang zu küssen, während sie gefickt wird, aber schließlich berührt ihr Mund die Klitoris ihrer Freundin. Damit ist sie in der perfekten Position, um Raul eine weitere Runde Schwanzlutschen anzubieten, bevor sie sich wieder an Roxys Körper zurückzieht. Noch einmal tauschen die Mädchen ihre Plätze und bilden eine Lustkette mit Nata auf Händen und Knien in der Mitte. Während sie es genießt, ihre Muschi im Doggystyle zu hämmern, vergräbt Nata ihr Gesicht zwischen Roxys Schenkeln. Roxy auswärts zu essen ist ein reines Vergnügen, aber schließlich kann Nata nicht mehr weitermachen, da ihr Orgasmus-Glücksstöhnen sie völlig überwältigt. Als die Mädchen endlich alle zufrieden sind, richten sie ihre gegenseitige Aufmerksamkeit wieder auf Raul. Sie machen sich wieder an die Arbeit mit Mund und Händen und bearbeiten Raul bis zum Abgrund einer sinnlichen Explosion. Als er schließlich abspritzt, schlägt er Roxy ins Gesicht, während Nata seinen Strom heißer Liebe leitet, und bleibt dann stehen, während die Mädchen zusammenarbeiten, um seinen Schwanz sauber zu lutschen.
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