Angelo Godshack hat das große Glück, ein Dessous-Fotoshooting mit Alecia Fox und Charlie Red zu machen. Je länger Angelo die Kamera hält, desto klarer wird ihm, dass Charlie und Alecia total ineinander verliebt sind. Und nicht nur das, sie werfen ihm auch Schlafzimmeraugen zu, und Angelo ist nicht dumm genug, den Hinweis nicht zu verstehen. Als die Mädchen einen Kuss austauschen, gesellt sich Angelo zu ihnen, damit sie ihre Münder besser nutzen können, um seinen harten Schwanz zu lutschen. Die Blondine und der Rotschopf freuen sich, die Party am Laufen zu halten, müssen dafür aber umziehen. Sie führten Angelo ins Schlafzimmer und ließen sich von ihm aus ihren BHs und Höschen für die After-Party des Shootings helfen. Angelo kann seine Arbeit nicht ganz beenden, bevor er dem Drang nachgibt, den Kopf zu senken und Charlies süße Säfte zu probieren. Alecia will sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Hand an ihren Partner zu legen und reibt Charlies Titten ab, bevor sie Charlies Mund besetzt, während Angelo sie mit dem Finger bumst und dann seine Finger durch seinen Schwanz ersetzt. Charlies Klitoris zu reiben, während Angelo die Rothaarige fickt, ist das ultimative Vorspiel für Alecia. Sie stellen intimen Augenkontakt her, während Angelos Hüften Charlies Fickloch bearbeiten und auf die heißeste Art und Weise rummachen, die möglich ist. Als Charlie sich umdreht, bekommt Alecia endlich die Chance, auf sie zu klettern und auf Hände und Knie zu gehen, während ihre Möse über Charlies Gesicht schwebt und Angelos Schwanzkugeln tief in ihrem Sperma-hungrigen Fickloch stecken. Diese neue Position lässt Alecia weiter reiben Charlies Klitoris, während Angelo sie fickt und Charlie an ihrer Klitoris lutscht. Die gemeinsamen Anstrengungen von Angelo und Charlie lassen Alecia stöhnen und keuchen, während ein schmelzender Höhepunkt ihren Körper erfasst. Angelo küsst Alecias Nacken und hält sie fest, während sie von ihrem Höhepunkt herunterkommt. Die Mädchen arbeiten zusammen, um einen weiteren BJ zu bekommen, und laden Angelo zu einer weiteren Runde heißer Liebe ein. Charlie klettert auf Angelos frisch aufgeplusterten Fickstock und reitet ihn, während Alecia dabei hilft, ihr Vergnügen zu verdoppeln. Die Blondine wird für ihr geduldiges Warten belohnt, als Angelo sich hinter sie setzt und mit seinem Ständer in die Stadt geht. Während ihre Bedürfnisse befriedigt werden, lässt Alecia eifrig ihre magischen Hände auf Charlies Klitoris gleiten. Als Angelo es langsam etwas runterfährt, ist Charlie an der Reihe, Alecia festzuhalten, während die Blondine den D bekommt. Angelo macht so lange er kann, aber Schließlich erreicht er das Ende seiner Ausdauer. Er zieht ihn heraus und bedeckt Alecias Bauch mit seiner großen Ladung, so dass die beiden Mädchen mit ihrem Koitus nach der Arbeit zufrieden sind.
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