Es ist spät am Morgen, als Blair Williams im Bett ihres Freundes aufwacht. Sie trägt nur einen BH und einen Tanga und schaut sich nach Bambino um. Als sie ihn nicht findet, zieht sie sein Hemd an und macht sich auf die Suche. Er ist begeistert, sie zu sehen, tritt sofort hinter sie, streichelt ihre vollbusige Brust und zieht ihre Brüste aus den Körbchen ihres BHs. Als seine Hand unter den Stoff von Blairs Tanga gleitet, drückt sie ihn fest genug, um Bambinos Erektion zu spüren, und führt ihn dann zurück ins Schlafzimmer. Während Bambino sie aus ihrem BH zieht, greift Blair nach hinten, um seinen Ständer durch seine Pyjamahose hindurch zu streicheln. Dann lässt sie sich rücklings auf das Bett fallen und lächelt vor Freude, während Bambino auf dem Bauch zwischen ihren Beinen liegt. Die Position bringt sein Gesicht in die perfekte Position zum Muschilecken, eine Aufgabe, die er mit großer Begeisterung annimmt, während er Blairs Tanga aus dem Weg hält. Er schält den Stoff von ihren Beinen und tastet mit seinen Fingern ihre cremige Möse ab, bis sie sich vor sexuellem Verlangen windet. Blair ist nicht der Typ, der es mit seinem Vergnügen eilig hat, und tauscht den Platz mit Bambino, damit sie ihren Körper abkühlen lassen kann, während sie seinen auf Fieber erwärmt Tonhöhe. Sie benutzt ihre Hände und ihren Mund, streichelt und saugt zu seinem Vergnügen. Dann presst sie ihre großen Brüste für einen Tittenfick zusammen. Für Bambino wird es besser als je zuvor, als Blair sich noch einmal nach vorne beugt, um seinen Schwanz tief in die Kehle zu stecken. Blair schwingt ihr Bein über Bambinos Hüften, rutscht auf seinen Fickstock und beginnt, ihre Hüften zu bewegen. Sie steht zunächst Bambino gegenüber, aber als sie sich umdreht, damit er die Bewegungen ihres Hinterns bewundern kann, ist das eine für beide vorteilhafte Position. Jetzt kann sich Blair so richtig verwöhnen lassen und ihren Hintern in einer schnellen und wilden Bewegung auf und ab bewegen. Von ihrer aktuellen Position aus ist es für Blair einfach, sich auf Händen und Knien nach vorne zu beugen, während Bambino von hinten in sie eindringt. Ihre großen Brüste wackeln mit der Kraft von Bambinos Stößen, während er ihre gierige Möse bis zum Höhepunkt hämmert. Augenblicke später zieht Bambino ihn heraus, damit er Blairs Brüste streicheln kann, während sie ihn bis zum Ende streichelt und auf seinen Schwanz zielt, damit er sie mit einem Spermaregen überschütten kann.
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