Katy Kiss trägt einen hauchdünnen Tanga und einen schwarzen BH, zieht ein Paar oberschenkelhohe Strümpfe an und schlüpft dann in High Heels, während Damon Dice aufmerksam zusieht. Ihre Verführungstechnik hat gut funktioniert, wie sie herausfindet, als sie durch den Raum stolziert und Damons Hose auszieht, um ihn steinhart und bereit zum Rollen zu finden. Nichts konnte Katy davon abhalten, sich hinzuknien und Damons Schwanz in den Mund zu nehmen, um einen leidenschaftlichen Blowjob zu geben, der so viel Deep-Throat-Action beinhaltet, wie sie verkraften kann. Katy klettert auf Damons Schoß und erhält eine wohlverdiente Muschimassage. Damons Hand beginnt über ihrem Tanga, aber bald hat er seine Hand unter den Stoff geschoben, sodass er seine Finger direkt auf das heiße Zentrum ihrer Leidenschaft drücken kann. Damon weiß, dass er nicht mehr lange darauf warten kann, Katys Säfte zu probieren, und erlaubt ihr, ihn zur Couch zu führen, damit er ihren Tanga zur Seite ziehen und sich auf ein ausgiebiges Muschi-Festmahl und Fingerknallen einlassen kann. Er wird vor nichts zurückschrecken, um Katy all das Vergnügen zu bereiten, das ihr geschmeidiger Körper aushalten kann, bis sie stöhnt und sich in seinen Armen windet. Damon drängt Katy auf ihre Hände und Knie, drückt sich an Katys Muschi und drückt, bis er bis zu den Eiern darin vergraben ist in ihrer Fotze. Nachdem sie mit einem lauten, anerkennenden Keuchen losgelassen hat, fängt Katy sofort an, ihre Hüften zu bewegen, um ein Tempo vorzugeben, das Damon kaum erwarten kann, mitzuhalten. Bald arbeiten sie beide daran und Katy reibt sich bei jedem Füllungsstoß an Damons Schwanz. Damon lässt sich auf seinen Rücken fallen und zieht Katy nach hinten, sodass sie rittlings auf seinem Schoß landet. Von da an ist es für Katy ein Leichtes, auf den Schwanz ihres Liebhabers zu gleiten, damit sie einen umgekehrten Cowgirl-Stiffie-Ritt machen kann. Ihre Aufregung und Energie sind endlos, und schon bald ist ihr Rücken voller Leidenschaft gewölbt, so dass ihre kleinen harten Brustwarzen zum Himmel zeigen. Während ihr wilder Ritt weitergeht, wird schnell klar, dass Katy nicht aufhören wird, bis ihre Landebahn-Möse alle Höhepunkte erreicht hat, die sie verkraften kann. Endlich mit ihrem Ritt fertig, genießt Katy ein letztes Mal, wenn sie in ihre Muschi hämmert, während sie auf dem Rücken liegt ihre Beine spreizten sich. Damon liebt es, für seine hübsche Rothaarige den Hengst zu spielen, und obwohl er seinem eigenen Orgasmus näher kommt, wird er nicht nachgeben, bis er Katy noch einen Orgasmus beschert hat. Gerade als ihr Stöhnen ein letztes Mal den Raum erfüllt, zieht Damon ihre warme Möse heraus und lässt sich von Katy zu ihrem flauschigen Hügel führen, damit er sich auf ihrem flachen Bauch vollspritzen kann.
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