Charlie Red macht sich Notizen, während ihr Chef Michael Fly es ihr diktiert, aber diese Sekretärin ist mehr daran interessiert, was ihr Chef für sie tun kann, als daran, was sie für ihren Job tun kann. Eine kleine Berührung ihres Fußes an Michaels Oberschenkel genügt, um ihn von der Arbeit abzulenken und sie beide in pures Vergnügen zu katapultieren. Innerhalb weniger Augenblicke hat Michael beiden ihre Hemden abgenommen und seine Hand in Charlies Hose geschoben. Charlie steht auf, damit sie aus ihren Shorts schlüpfen und nur ihre High Heels übrig lassen kann, und nimmt ihren Platz auf dem Schreibtisch ein. Ihre Schenkel fallen auseinander, sodass Michael leicht zwischen ihren Schenkeln knien und ihre saftige Möse probieren kann. Michael schiebt zwei Finger in Charlies Fotze, saugt und stößt, bis sie einen schnellen Höhepunkt erreicht hat, der nur noch mehr Appetit auf mehr macht. Charlie geht auf die Knie und öffnet ihren Mund, um an Michaels Schwanz zu saugen. Wenn ihr Mund seinen großen Schwanz nicht ganz umschließen kann, legt sie beide Hände um seinen langen Schaft, um ihn zu streicheln, während sie ihren Kopf hin und her bewegt. Sobald sie kann, steht Charlie auf, dreht sich um und spreizt die Backen ihres Hinterns, damit ihr Ziel stimmt, während sie nach unten rutscht, bis sie vollständig aufgespießt ist. Ihre Ausgangsposition ist ein befriedigendes Entree, aber beide Liebenden sind an einem interessiert Fest von etwas Härterem und Tieferem. Als Charlie sich über den Schreibtisch beugt und Michael sie von hinten fickt, erfüllen sie diesen Wunsch. Ihr Stöhnen erfüllt den Raum, während Michael zu ihrem beider Vergnügen seine Hüften wiegt und nicht nachlässt, bis ein weiterer Orgasmus sie durchströmt. Michael geht zur Couch und hilft Charlie dabei, sie wieder auf seinen Steifen sinken zu lassen. Ihre nackte Muschi pocht vor Vergnügen, während sie auf dem Fickstock ihres Chefs reitet. Charlie beschleunigt das Tempo und wirft entzückt den Kopf zurück, während Michael ihr Vergnügen verdoppelt, indem er ihre hüpfenden Brüste betastet und ihre Bewegungen mit der anderen Hand steuert. Michael nimmt Charlie ihre High Heels ab und legt seine rothaarige Sekretärin auf die Couch und hebt einen ihrer Knöchel an seine Schulter. Charlie ist schön geöffnet für Michaels andauernde sinnliche Aufmerksamkeit und bewegt ihre Hüften im Takt jedes seiner Stöße. Als sie sich in eine Löffelstellung rollen, die es Michaels Händen ermöglicht, frei über die weiche Haut von Charlie zu gleiten, kann Charlie ihren letzten Höhepunkt des Nachmittags nicht mehr zurückhalten. Michael folgt ihr über den Rand, schiebt seinen Schwanz tief hinein und überschüttet sie mit einem Creampie voller heißer Liebe.
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