Damon Dice macht gerade ein Nickerchen auf der Couch, als seine Freundin Elsa Jean ihn dort liegend findet. Allein der Anblick von Damon macht Elsa heiß. Sie schiebt ihre Hand nach oben und umfasst ihre nackte Muschi unter ihrem Minirock und Tanga. Dann betastet sie ihre kleinen Brüste und beschließt, auf Damon zu klettern. Indem sie sich an seiner Brust entlang leckt, weckt Elsa ihn auf die süßeste Art und Weise. Damon reagiert sofort und sein Schwanz wird hart, während seine Hände nach unten reichen, um Elsas schlanken Hintern zu umfassen. Sie rutscht noch einmal an seinem Körper hinunter und nimmt ihm dabei seine Unterhose ab. Sie nimmt seinen Ständer in die Hand, streichelt seinen Schaft auf und ab und umkreist den Kopf mit ihrer Zunge, bevor sie eintaucht. Ihr langes, schlürfendes Saugen ist ein Funke für Damons Verlangen, während ihr Blowjob immer enthusiastischer wird. Sie lehnt sich zurück, um aus ihr herauszuschlüpfen In ihrem Kleid lächelt Elsa entzückt, als Damon ihre Brüste berührt und in ihre harten Brustwarzen kneift. Damon zieht sie an sich und streicht mit seiner Zunge über eine enge Knospe und dann über die andere. Mit neuer Energie macht sich Elsa wieder an die Arbeit an ihrem unterbrochenen BJ. Als Damon Elsa zurück auf die Couch lehnt und ihre Schenkel spreizt, streckt sie ihre Hände nach oben, um ihre Brüste zu umfassen. Er zieht ihren Tanga zur Seite, um zwei Finger tief in ihre enge Fotze zu schieben, und lässt sie dann über ihre langen Beine gleiten. Zu Elsas Freude benutzt Damon weiterhin seine Finger und neigt seinen Kopf nach vorne, um seine Zunge in die Mischung einzubringen. Als Elsas leidenschaftliche Schreie immer lauter werden, ersetzt Damon seine Zunge und Finger durch seinen Schwanz. Elsa hebt ein Bein an, um ihm einen besseren Winkel zu geben, und trifft Schlag für Schlag auf Damon, während seine kraftvollen Stöße ihren superdünnen Körper wiegen. Dann geht sie auf Hände und Knie, damit er sie von hinten stoßen kann. Das Fotzenhämmern im Doggystyle lässt sie vor völliger Hingabe stöhnen. Damon rollt sich auf den Rücken und zieht Elsa auf sich, damit sie auf seinem Fickstock herunterrutschen kann. Ihr Steifheitsritt beginnt langsam, aber schon bald nimmt das Tempo zu und sie erreicht einen weiteren schnellen Höhepunkt. Elsa klettert von Damon herunter und seufzt vor Vergnügen, als er ein letztes Mal ihre Möse ausstreckt, während sie seinen Ständer streichelt. Dann fällt sie auf die Knie und beginnt zu saugen, bis Damon sie mit einem Mund voller Sperma befriedigt.
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