Francys Belle kann nicht aufhören zu lachen, als ihr Freund Michael Fly sie im Bett liegend filmt. Ihr BH und ihr Tanga sind kaum noch zu sehen und sie winkt ihm gerne mit dem Hintern zu. Michael beugt sich zu einem Kuss vor und macht ein knutschendes Selfie. Während Michael weiter aufnimmt, zieht Francys langsam ihre Kleidung aus, damit die Kamera ihre festen Brüste und ihre köstliche kahle Möse einfangen kann. Sobald diese Freude zum Vorschein kommt, verliert Michael jegliches Interesse am Filmen. Michael beugt sich vor, um Francys' persönliche Sahne zu probieren, und stellt fest, dass er nicht mit dem Lecken aufhören will, wenn er erst einmal angefangen hat. Er verteilt Francys' Säfte überall und sorgt dafür, dass sie schön feucht ist, bevor er zwei Finger in ihr Herz schiebt. Während er mit seinen zwei Fingern streichelt, verführt er Francys damit, dass seine steife Zunge ihren Anus sondiert. Er entfernt seine Finger und setzt sein Muschi-Festmahl fort, während Francys sich verankert, indem sie nach seinen Händen greift. Er wechselt die Position, so dass Michael auf dem Bett liegt und Francys sich wie eine Göttin über ihm erhebt. Das Paar sieht sich an, während Francys Michaels Steifen streichelt. Francys beugt sich vor, um an der Eichel zu lutschen, und bearbeitet beide Enden des Fickstocks ihres Freundes gleichzeitig. Sie nimmt nach und nach mehr von seinem Schwanz zwischen ihre geschwollenen Lippen und lässt es dabei langsam und sinnlich zu, während sie ihn lutscht. Francys schwingt ein Bein über Michaels Hüften und positioniert sich so, dass ihre glitzernde Muschi über der Fickstange ihres Liebhabers schwebt. Sie rutscht langsam nach unten und wirft ihren Kopf zurück, weil sie das herrliche Gefühl hat, aufgespießt zu werden. Sie bewegt ihre Hüften in langen Bewegungen und bewegt sich mit zunehmender Geschwindigkeit hin und her, während Michael sie von unten festhält und zusieht, wie ihre vergrößerten Brüste hüpfen. Francys geht auf Hände und Knie und stöhnt vor Vergnügen, als Michael von hinten in sie hineingleitet. Seine Penetration ist an sich perfekt, aber als seine Hände ihre Arschbacken drücken, findet sie eine neue Ebene des Vergnügens. Während Michael Francys weiterhin in rasantem Tempo fickt, wandert seine Hand tiefer, um seinen Daumen im Takt seines Stampfens gegen ihren Arsch zu drücken, eine Bewegung, die seinen schwarzhaarigen Liebhaber wie Butter in einer heißen Pfanne zum Schmelzen bringt. Er fällt auf die Seite Mit geschlossenen Lippen genießt das Paar ein paar zärtliche Momente des Kuschelns, bevor das Liebesspiel wieder aufgenommen wird. Michael gleitet mühelos zurück in Francys' cremige Hitze und schlägt wie ein Presslufthammer auf ihre Möse ein. Francys kann ihr tiefes Stöhnen der Befriedigung nicht unterdrücken, während ihre Muschi vor Orgasmusfreude pulsiert. Michael kann einen weiteren Höhepunkt seiner Freundin nicht zurückhalten. Er setzt sich tief in ihre Fotze und füllt sie bis zum Rand mit einem abspritzenden Creampie, der aus ihrer nackten Möse tropft, während sie sich in den Nachwirkungen ihrer Liebe sonnen.
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