Nachdem Azazai die schöne Aussicht außerhalb des Hauses bewundert hat, nimmt er sich einen Moment Zeit, um die ebenso schöne Aussicht zu genießen, die Matt Denae im Inneren des Hauses bietet. Es dauert nicht lange, bis die Liebenden die Lippen zusammenhalten und sich an der bevorstehenden Leidenschaft erfreuen. Matt benimmt sich zunächst, aber bald streichen seine Hände über Azazais' kleine Brüste und seinen festen Hintern. Matt zieht Azazais Hemd aus und beugt sich vor, um seine warmen Lippen um ihre harten Brustwarzen zu legen. Azazai genießt jeden Moment, besonders wenn Matt nach unten greift und ihre Möse in seine heiße Handfläche nimmt. Völlig erregt nimmt Azazai Matts Hand und führt ihn zur Couch, damit sie anfangen können, sich auszuziehen und es sich gemeinsam bequem zu machen. Matt drückt seinen Geliebten zurück auf die Couch, vergräbt sein Gesicht in ihrer nackten Möse und nimmt seine oralen Bemühungen wieder auf. Seine Zunge arbeitet auf Hochtouren, während seine weichen Lippen Azazais Kitzler verwöhnen, während seine Finger ihre cremige Fotze betasten. Er setzt seine Bemühungen fort, bis Azazai sich sanft löst, damit sie Matt aus seiner Hose ziehen kann, um den Gefallen des Oralsex mit einem lustvollen, nassen Blowjob zu revanchieren. Ihr leises Stöhnen und ihr verführerisches Lächeln zeugen von ihrer tiefen Lust, während sie am Fickstock ihres Mannes lutscht. Als Azazai auf die Couch klettert und ihre Beine spreizt, weiß Matt genau, was seine Freundin braucht. Er positioniert seinen Schwanz an ihrer Öffnung und gleitet dann hinein, wobei er ein paar experimentelle Stöße ausführt, bevor er einen gleichmäßigen Rhythmus einstellt. Langsam und stetig ist genau das, wonach sich Azazai sehnt, um die Dinge in Gang zu bringen, und die Musik ihrer lustvollen Keuchen erfüllt den Raum. Wenn sie bereit für etwas Härteres ist, rollt sich Azazai auf Hände und Knie und präsentiert Matt ihre Möse zum Ausnehmen hinter. Ihre Freude an diesem tieferen Fick ist sofort spürbar und Matt beschleunigt daraufhin das Tempo. Als die Dinge erneut durcheinander geraten und Azazai auf Matts Schoß klettert, damit sie ihn wie ihr persönliches Ross reiten kann, geht sie noch schneller, um sich auf einen großen Höhepunkt vorzubereiten. Azazai lässt sich auf den Rücken fallen und heißt Matt ein letztes Mal zwischen ihren Schenkeln willkommen Zeit, damit er sie zu einem zweiten Orgasmus treiben kann, während er sich seinem eigenen nähert. Er lässt sich Zeit, um das Vergnügen wachsen zu lassen und sorgt dafür, dass Azazai glücklich ist, bevor er sich zurückzieht. Im letzten Moment streckt Azazai die Hand aus, um Matts Steifen zu führen, so dass er, als er vor Leidenschaft explodiert, ihren Bauch und ihre kleinen Brüste mit Beweisen seiner Liebe bedeckt.
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