Cherry Kiss und Darcia Lee stehen total auf einander, aber um ihre Leidenschaft zu vollenden, brauchen sie vielleicht die Berührung eines Mannes. Choky Ice versucht, dieser Mann zu sein, aber Cherry stößt ihn weg. Stattdessen trinkt er Champagner und sieht zu, wie die Mädchen sich gegenseitig die Kleider ausziehen. Sie warten, bis sie ihre Unterwäsche angezogen haben, um Choky endlich an dem Spaß teilhaben zu lassen. Die Mädchen ziehen Choky auf die Couch, gehen Seite an Seite auf die Knie und knutschen weiter, während ihre Hände sein Männerfleisch streicheln. Sie ziehen seine Erektion heraus und machen sich dann mit dem Lecken und Saugen an die Arbeit. Ein solcher Blowjob kann nur zu Sex führen, und genau das passiert, wenn beide Mädchen ihre letzten Kleidungsstücke abgelegt haben. Choky liegt auf der Couch, sein Gesicht in Cherrys mit Nektar gefüllter Muschi vergraben und Darcias Mund umwickelt sein Steifer. Als Darcia ihre Hüften bewegt und sich auf Chokys Schwanz niederlässt, um ihn zu reiten, wird sein erregtes Stöhnen vom Moschusduft von Cherrys Möse übertönt. Sie reitet weiterhin auf dem Gesicht ihres Freundes, während Darcia auf seinem Schwanz reitet, und lässt ihn zum zufriedenen Mittelpunkt ihres Dreiergespanns zurück. Als Cherry Chokys Platz in der Mitte einnimmt, lässt sie sich auf ihren Knien nieder und bereitet sich darauf vor, ihn von beiden Enden zu nehmen. Ihr Gesicht ist bald zwischen Darcias Schenkeln vergraben, während Choky seinen Ständer zwischen Cherrys pflanzt. Choky greift mit seinen großen Händen nach Cherrys Arsch und fährt in ihre schlüpfrige Fotze hinein und wieder heraus, während Cherry mit ihrer Zunge zaubert, um Darcias freudiges Stöhnen hervorzurufen. Darcia bekommt ihr zweites Muschiklopfen an diesem Abend, als sie Cherrys Platz auf der Couch einnimmt . Sie liegt auf dem Rücken und spreizt ihre Schenkel so weit es geht, während Choky sie abwechselnd bumst und ihre Säfte aufsaugt. In der Zwischenzeit lässt sich Cherry Zeit und tut alles, was sie kann, um das Vergnügen ihrer Liebhaber zu verdoppeln, bevor sie auf Darcias Gesicht klettert und sich von ihrer Freundin wieder an den Rand des Abspritzens bringen lässt.
Cherry bekommt einen letzten Ritt auf Chokys Fickstock, als sie in seinen klettert Schoß und lässt Darcia die Rolle der Helferin übernehmen, doch das reicht dieser heißen Blondine nicht ganz. Sie landet auf dem Rücken und Choky dringt im Rhythmus des Pulsierens ihrer Muschi in sie ein. Sobald er sicher ist, dass er seine beiden Liebhaber vollständig befriedigt hat, zieht Choky sich zurück, damit Darcia seinen Schwanz führen kann, während er seine Ladung über Cherrys Bauch bläst.
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