Das üppige russische Babe Ani Blackfox begibt sich völlig nackt in den Pool im Hinterhof, um den warmen Tag zu genießen. Sie lässt sich ins Wasser gleiten und paddelt herum, bis ihr klar wird, dass Matt Denae ihr beim Tauchen zuschaut. Als sie aus dem Pool steigt, reicht Matt ihr ein Handtuch und führt sie dann in den Schatten, damit sie die Poolmöbel nutzen und sich lange, langsame Küsse gönnen können. Er hebt sanft eines von Anis Beinen an, damit ihr Fuß darauf ruht Während sie auf einem Stuhl sitzt und ihre Möse offen ist, drückt Matt seine Hand auf das Herz ihres Verlangens. Seine Finger gleiten leicht an Anis glattem Schlitz auf und ab und verteilen ihre Sahne überall, bevor sie hineingleiten. Mit zwei Fingern tief in Anis Muschi geführt, führt Matt sie sanft nach hinten auf die Couch, damit er seinen Kopf senken und ihre Klitoris mit seiner steifen Zunge bearbeiten kann. Obwohl Ani Matt für immer an ihrer Muschi schlemmen lassen könnte, wird sie ihn nicht verlassen ohne etwas orales Vergnügen. Sie fordert ihn auf, sich auf die Couch zu setzen, damit sie die Wurzel seines Schwanzes fassen und ihn streicheln kann, während sie an seinem Kopf lutscht. Ihre Schläge sind lang und fest, während ihr Kopf immer tiefer schwingt, bis ihr Blowjob ein Deep-Throat-Genuss ist. Matt drängt Ani, auf Händen und Knien zu bleiben, und geht um die Couch herum, so dass er hinter ihr ist. Von dieser Position aus ist es einfach, tief in sie hineinzurutschen, während er ihren Doggystyle nimmt. Er legt seine Hände auf ihre Hüften und führt lange, sichere Stöße aus, die sie bis zum Rand ausfüllen und sie nach mehr sehnen lassen. Ani dreht sich auf den Rücken und hebt ein Bein hoch, um es über Matts Schulter zu legen. Diese neue Position gibt Matt einen anderen Penetrationswinkel, der bei jedem von ihnen zum Stöhnen führt. Er arbeitet sie weiter auf einen großen Höhepunkt zu und lässt nie nach, während Ani vor Vergnügen ihren Rücken krümmt. Matt nimmt auf der Couch Platz und zieht Ani nach hinten, bis sie mit dem Rücken an seiner Brust vollständig auf seinem Fickstock aufgespießt ist. Ani weiß genau, was zu tun ist: Sie hebt und reibt ihre Hüften in einem sinnlichen Rhythmus, der sie zu einem zweiten Höhepunkt bringt, bei dem ihre Titten zittern. Augenblicke später verliert Matt die Kontrolle, als er Anis Fotze mit einem Sperma-Creampie füllt, der in einem heißen Strahl der Liebe heraustropft.
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