Alyssia Kent und Vanna Bardot entblößen sich beide in Dessous-BHs und Tangas, während sie darauf warten, dass Matt Denae sie bemerkt. Die Mädchen werden von ihrem I Spy-Spiel müde, also stolzieren sie in ihren High Heels die Treppe hinunter und zwingen Matt, aufmerksam zu sein. Da zwei heiße Nummern über ihm stehen, braucht Matt nicht viel Überzeugungsarbeit, um den Hörer wegzulegen und aufmerksam zuzuhören. Die Mädchen gehen auf die Knie, holen Matts harten Schwanz heraus und lutschen abwechselnd. Während Vanna an der Reihe ist, hilft Alyssia dabei, die Haare ihrer Freundin aus dem Weg zu räumen. Als sie die Plätze tauschen, revanchiert sich Vanna für Alyssia. Gemeinsam bringen sie Matts Motor auf Touren und sind bereit zum Ficken. Die Mädchen nutzen Matts Ständer aus, ziehen die meisten ihrer Dessous aus und flankieren ihn dann, eine auf jeder Seite. Sie drücken ihn auf die Couch und arrangieren es so, dass Vanna auf seinem Fickstock reitet, während Alyssia ihre Muschi auf seinem Gesicht platziert. Alyssia geht zurück auf die Couch und spreizt ihre Schenkel, damit Vanna sie auslecken kann, während sie weiterhin auf Matts Schwanz reitet. Vanna tauscht die Plätze und dreht Alyssias Mund, während sie sich auf den Rücken legt. Währenddessen geht Matt auf die Knie und hebt eines von Alyssias Beinen an, sodass es auf seiner Schulter ruht. Das öffnet sie schön, sodass er in ihre enge, tropfende Möse hineingleiten kann. Die Position bedeutet auch, dass Vanna und Matt Küsse über Alyssias Körper austauschen können, während jeder auf einem separaten Teil von ihr reitet. Matt dreht Alyssia auf die Seite und schleicht sich hinter sie, um wieder in sie einzudringen, um Sex mit dem Löffel zu haben. Währenddessen kniet Vanna zwischen Alyssias Schenkeln, damit sie ihre Hände und ihren Mund nutzen kann, um für ihre beiden Partner Magie zu wirken, indem sie Matts Eier liebt und Alyssias Kitzler neckt. Da Vanna ohnehin auf den Knien liegt und ihr Gesicht zwischen Alyssias Schenkeln liegt, nutzt Matt die Gelegenheit, um sich hinter die Rothaarige zu stellen und sie im Doggystyle zu bumsen. Das Trio ändert die Dinge, als Vanna auf Matts Fickstock springt, damit er direkt bei ihrer Landung einsinken kann Strip-Snatch. Alyssia macht sich an die Arbeit, um das Vergnügen ihrer Freundin zu gewährleisten. Als Vanna endlich aufgehört hat, vor Vergnügen zu stöhnen, hüpft sie von Matts Schwanz und legt sich neben Alyssa wieder vor ihn auf ihren Bauch. Dort legen die beiden Mädchen ihre Hände und Münder zusammen, um Matt zu befreien, bis er sie jeweils mit einem Schluck Sperma belohnt.
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