Bekleidet mit High Heels, einem Tanga und einem BH prüft Lady D. sich im Spiegel, um sicherzustellen, dass sie heiß auf ihren Dreier mit Paula und Dan aussieht. Das geile Paar kann es kaum erwarten, zu ihrem Vergnügen eine dritte Person hinzuzuziehen, und als Lady durch den Raum stolziert, um sich ihnen anzuschließen, lächeln sie alle erwartungsvoll. Dan hat das Glück, in der Mitte zu sein, als beide Mädchen ihn flankieren und beginnen Er benutzte ihre Hände und Lippen zu seinem Vergnügen. Seine Hose wird bald heruntergezogen und gibt den Blick auf seinen harten Schwanz frei, den Paula und Lady gerne teilen. Sie wechseln sich ab und jeder probiert sein Leckerli, während Dan immer geiler wird. Paula überlässt es Lady, Dan weiterhin einen zu blasen, und bewegt sich so, dass sie über Dans Gesicht positioniert ist und ihre Landebahn-Muschi in einer Position ist, in der sie leicht geleckt werden kann. Dan ist ein Meister darin, seine Freundin auswärts zu lecken, und er macht sich gerne mit seiner talentierten Zunge an die Arbeit, während seine vollbusige Geliebte ihre Zustimmung von oben stöhnt. Es dauert nicht lange, bis Lady sich in der Mitte mit Paulas weicher Möse in der Nähe ihres Mundes wiederfindet Dans große Hände reiben ihren Arsch. Er gibt sich mit seinem Mund die Mühe, dafür zu sorgen, dass Lady schön feucht ist, aber als Lady anfängt, mit den Fingern zu bumsen, erhebt sich Paula Dan und schiebt seinen Schwanz tief in ihre saftige Möse. Das Trio wird schnell und wütend, Dan reitet Lady hart und Lady gibt Paula so gut sie kann. Als nächstes findet sich Paula in der Mitte wieder und liegt auf dem Rücken, während Dan in die Stadt geht und ihre üppige Fotze fickt, bis ihre großen Brüste wackeln. Paula wird Lady nicht warten lassen, bis sie an die Reihe kommt; Sie benutzt ihre magischen Finger und ihre clevere Zunge, um Ladys Muschi zu füllen und zu ficken, damit alle drei das ultimative Vergnügen genießen können. Für Paula steht als Nächstes ein Steifheitsritt an, die eifrig auf den Schwanz ihres Freundes hüpft und anfängt, ihre Hüften zu bewegen. Lady vergnügt sich, indem sie Paulas und Dans Vergnügen mit sanften Zungenlecks verstärkt, und sie hält sich warm, wenn ihre Hand zwischen ihre Beine gleitet, um sanft ihre Klitoris zu reiben. Lady kann ein letztes Mal Dans Aufmerksamkeit genießen, während sie noch einmal zurückgeht um mit ihrer Zunge an Paulas Schlitz zu arbeiten. Der Dreier neigt sich vielleicht dem Ende zu, aber sie werden Dan nicht ohne einen eigenen Höhepunkt zurücklassen. Er bearbeitet Ladys Fotze so lange, bis er kurz davor ist abzuspritzen, und zieht ihn dann heraus, damit Paula ihn für einen explosiven Abschluss über die ganze Brust und den Bauch von Lady wichsen kann.
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