Jake Adams ist ein glücklicher Mann, der zwei heiße Sexkätzchen wie Vanna Bardot und Aidra Fox zur Hand hat. Vanna ist gerade damit fertig, sich in ihrem Halloween-Kostüm aus weißen Dessous und Katzenohren fertig zu machen, als Aidra in einem ähnlichen schwarzen Outfit hereinkommt. Da Aidra gefällt, was sie sieht, kann sie nicht anders, als durch den Raum zu gehen und Vannas Lippen in einem innigen Kuss einzufangen. Ein Kuss führt zu so viel mehr, als Vanna sich umdreht, sodass sie ihrer Freundin von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Aidra ist noch lange nicht fertig mit Vanna, sie lässt ihre Hände nach unten gleiten, um Vannas prallen Hintern zu umfassen, und hebt diese Hände dann zu Vannas Gesicht, während sie sich erneut küssen. Als die Mädchen mit dem Knutschen fertig sind, sind sie heiß und genervt und mehr als bereit, ihre Leidenschaft auf Jake zu richten, der mit seinem Zaubererkostüm und einer Augenbinde geduldig im Nebenzimmer wartet. Er weiß, dass sie die volle Kontrolle darüber haben Zu Jakes Vergnügen nehmen sich die Mädchen Zeit, ihn zu erkunden. Mit ihren Händen streicheln die Mädchen Jakes Schwanz, küssen ihn abwechselnd und streicheln seine harten Muskeln. Schließlich nehmen sie Jake die Augenbinde ab und lassen ihn sie sehen, während sie weiterhin für sein Vergnügen sorgen und sich langsam ihrer Unterwäsche entledigen. Der unersättliche Blowjob der Mädchen verwandelt sich allmählich in etwas Harteres, als Aidra ihr Bein über Jakes Schoß schwingt und sich auf seinen Ständer setzt. Vanna sieht für eine heiße Sekunde zu, wie ihre Freundin ihren Freund fickt, und drängt dann Jake, sich hinzulegen, damit sie ihre Muschi auf seinem Gesicht platzieren kann. Ihr Doppelritt verläuft langsam und gleichmäßig in einem Rhythmus, den sie für immer beibehalten könnten. Auf Händen und Knien stöhnt Vanna vor Vergnügen, als sie endlich Jakes Reize bei einem Muschifick im Doggystyle genießen kann. Aidra scheut sich nicht, sich vor Vanna zu stellen und Vanna ein Brust- und Muschi-Buffet zur Auswahl zu präsentieren. Aidra lässt sich langsam auf die Couch sinken und summt vor Freude über Vannas Fürsorge. Aidras neue Position auf ihrem Rücken lässt Jake gespannt darauf sein, sie weiter zu erkunden. Er schiebt Aidra nach vorne, während Vanna AIdra von hinten unterstützt. Jake hebt eines von Aidras Beinen hoch, hängt ihren Fuß über seine Schulter und stürzt sich wieder hinein. Schließlich tauschen die Mädchen ihre Plätze, wobei Vanna auf dem Rücken liegt und mit Schwänzen gefüllt ist, während Aidra auf Vannas Gesicht reitet. Das schafft die perfekte Position und lässt Aidra die Freiheit, sich nach vorne zu beugen und an Vannas Kitzler zu lecken, während Jake Vanna weiter fickt. Aidra ist in der perfekten Position, um mehr als nur das Vergnügen ihrer Freundin zu genießen. Als Jake seinen Höhepunkt erreicht, zieht er ihn heraus, um Aidra in den Mund zu ficken. Zufrieden zieht sich Aidra zurück, um Jakes Sperma mit Vanna zu verschlingen.
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