Eine Schachpartie zwischen Mindy und Kira Thorn wird in mehr als einer Hinsicht hitzig. Als Jason X. am Fenster vorbeigeht, sieht er seine Frau auf dem Schoß ihrer Freundin. Die Mädchen sind mit ihren innigen Küssen viel zu abgelenkt, um es zu bemerken, aber Jason klopft an das Fenster, um sie auf seine Anwesenheit aufmerksam zu machen. Als er sich zu ihnen gesellt, lächelt er und ist völlig offen für das Versprechen eines Dreiers mit seiner Frau und ihrem Liebhaber. Er gesellt sich zu Kira vor Mindy, damit sich jeder auf eine Brustwarze konzentrieren kann. Sie ziehen Mindy schnell aus ihrem Hemd und ihren Shorts Er nimmt ihr die Kleidung ab, damit Kira ihr Gesicht zwischen Mindys Schenkeln vergraben kann. Während Kira mit ihrem Muschi-Fest weitermacht, hilft Jason ihr auch aus ihren restlichen Klamotten. Als er fertig ist, schließt er sich ihr an und leckt Mindys gierige Möse. Kira liegt bäuchlings auf dem Tisch und streckt die Hand aus, nachdem Jason seinen Ständer aus seiner Kleidung gezogen hat, um ihn zu streicheln. Währenddessen kniet Mindy hinter Kira, damit sie mit ihrer Zunge über die weichen Falten von Kiras üppiger Muschi spielen kann. Sie lässt Kira nur dann aus der Mitte, als Jason sie ersetzt, damit die Mädchen einen doppelten Blowjob genießen können. Sobald sie vorerst keine Lust mehr haben, Schwänze zu lutschen, suchen sich die Mädchen jeweils eine Stelle auf Jasons Körper aus, um mit dem Reiten zu beginnen. Mindy überlässt ihrer Freundin den Ständer ihres Mannes und lässt sich stattdessen auf seinem Mund nieder. Kira beugt sich vor, um ihre Hände mit Mindys Brüsten zu füllen, und bewegt ihre Hüften in einem Rhythmus, den Mindy schnell nachahmt. Kira rutscht schließlich von Jasons Fickstock ab, damit Mindy sich umdrehen und ihm einen umgekehrten Cowgirl-Ritt geben kann. Jason hilft ihr mit seinen Händen auf ihrer Taille, ein gleichmäßiges Tempo festzulegen. Unterdessen tut Kira alles, was sie kann, um das Vergnügen beider zu verdoppeln, indem sie streichelt und saugt, während eine ihrer Hände nach unten kriecht, um ihre Klitoris zu streicheln. Die Mädchen wollen unbedingt weitermachen, also wartet Jason, während sie sich in einer 69er Position positionieren mit Mindy auf der Unterseite. Als er sieht, wie Kiras Arsch in der Luft wedelt, ergreift er ihn mit seinen großen Händen und versenkt seine Schwanzkugeln tief in ihrer gierigen Nässe. Mindys Position unter ihnen ermöglicht es ihr, Jasons Eier zu necken und den Moschus der Sahne ihrer Freundin auf ihrer Möse und dem Schwanz ihres Mannes zu genießen. Kira nimmt ihr hilfreiches Lecken und Saugen wieder auf, während Mindy auf ihrer Seite liegt und Jason hinter ihr löffelt. Er kann leicht ein letztes Mal seine Hände mit ihren Brüsten füllen, während er in ihr Fickloch fährt. Während sie bumsen, genießen sie alle das Gefühl, wie Kiras Mund und Finger die richtigen Stellen reizen, bis Mindy stöhnt und Jason sich nicht mehr zurückhalten kann, noch einen weiteren Moment zu ficken. Er zieht ihn heraus, damit Kira ihn über Mindys Bauch streicheln kann, sodass ihr Sperma bedeckt und zufrieden ist.
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