Alex Coal weiß, dass ihr Freund Codey Steele in ihre Kumpel Kiara Cole verknallt ist, also bastelt sie ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Sie kuschelt mit Codey unter dem Baum, während Kiara etwas Kakao für die beiden zubereitet. Codey ist überrascht, Kiara dort zu sehen, aber noch überraschter ist er, als Alex ein Geschenk unter dem Baum hervorholt und ihn es öffnen lässt. Als er zwei Dessous-Sets enthüllt, eines für seine Freundin und eines für ihre beste Freundin, weiß Codey, dass ihm tatsächlich ein frohes Weihnachtsfest bevorsteht. Kiara beugt sich zu einem Kuss vor und macht offiziell, dass dieser Dreier stattfinden wird. Codey ist zunächst zufrieden damit, zuzusehen, wie die Mädchen aufstehen, um eine Show abzuliefern. Sie enthüllen einander die Brüste und genießen die perfekten Spitzen ihrer Brustwarzen. Dann ziehen sie, immer noch ihre High Heels tragend, ihre eigenen Kleider aus. Codey reicht jedem von ihnen die Unterwäsche und sieht voller Freude zu, wie sie sie anziehen. Codey schnappt sich einen Mistelzweig und spielt das Weihnachtsthema auf, indem er um einen innigeren Kuss bittet. Alex weiß, was los ist, als sie auf die Knie sinkt und ihre Lippen um Codeys harten Schwanz legt. Währenddessen stiehlt Kiara ihm einen Kuss von den Lippen, bevor sie sich zu ihrer Freundin auf den Boden für einen Doppel-BJ gesellt. Die Unterwäsche löst sich Stück für Stück, während die Mädchen gemeinsam ihre Münder bearbeiten. Als sie nackt sind und Codey unter den Weihnachtsbaum legen, tropfen ihre Muschis vor Erregung. Kiara nimmt den ersten Geschmack von Codeys Schwanz, als sie auf ihn klettert, um ihn zu reiten. Währenddessen pflanzt Alex ihre Möse auf Codeys Gesicht, damit er sich an ihrer Landebahnmöse weiden kann. Als das Trio beschließt, die Dinge zu ändern, findet sich Alex auf Händen und Knien zwischen Codey und Kiara wieder. Codey reitet Alex‘ Fotze von hinten. Währenddessen dämpft Alex ihre Freudenschreie über Kiaras nackte Fotze, während sie sich an den süßen Säften ihrer Freundin labt. Schließlich legt sich Kiara hin, um Alex ihr süßes Inneres noch zugänglicher zu machen. Während Alex sich bewegt, um Platz für ihre Freundin zu machen, zieht Codey Kiara nach vorne und schiebt Eier tief in ihr lustvolles Fickloch. Kiara ist glitschig nass, was es Codey leicht macht, sich auf einen sinnlichen Rhythmus einzulassen. Währenddessen lässt sich Alex von Kiaras talentierter Zunge und ihren weichen, heißen Lippen an ihrer Muschi verwöhnen. Als nächstes setzen die Mädchen ihren Ritt mit Codey am Hintern fort. Diesmal kommt Alex in den Genuss von Codeys maskulinem Charme. Kiara wiegt ihre Hüften über Codeys Gesicht und verteilt ihre Säfte überall, während sie die Berührung von Codeys Zunge an ihrer Klitoris genießt. Das ist genau das, was beide Mädchen brauchen, um ihre letzten Höhepunkte des Nachmittags zu genießen. Völlig gesättigt lehnen sie sich jeweils nach vorne, um Codey eins auszuschütten. Er belohnt sie, indem er sie gegenseitig mit heißem Sperma ins Gesicht spritzt, um ihren Dreier mit einer klebrigen Überraschung zu beenden.
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