Alexis Adams und Kirsten Lee genießen den Morgen danach einer Nacht voller lesbischer Liebe. Kirsten möchte die Party am Laufen halten und als sie sich nach vorne beugt, um Alexis einen süßen Kuss zu geben, stellt sie fest, dass ihr blonder Liebhaber ein williger Partner ist. Es dauert nicht lange, bis Kirsten Alexis alle Kleider ausgezogen hat. Es klingelt an der Tür und unterbricht sie, und als Kirsten mit Brad Sterling im Schlepptau zurückkommt, hat Alexis ihr Hemd wieder angezogen. Kirsten stolziert zurück an Alexis Seite und lässt sich auf ein verführerisches Vorspiel ein, bei dem die Mädchen rummachen, während Brad zusieht. Sie bringen die Sachen ins Schlafzimmer, wo Brad zusieht, wie Kirsten Alexis größtenteils nackt macht, bevor er sich dem Spaß anschließt. In dem Moment, in dem Brad seinen Steifen hervorholt, können die beiden Mädchen nicht anders, als auf die Knie zu fallen, um seinen Fickstock zu probieren. Alexis und Kirsten lutschen und schlürfen eine Zeit lang gleichzeitig, doch schon bald beschließt Kirsten, die Dinge durcheinander zu bringen, indem sie Brads Schwanz Alexis überlässt, damit dieser ihn alleine genießen kann. Währenddessen bewegt sich Kirsten hinter Alexis und vergräbt ihr Gesicht und ihre Finger in der Möse der Blondine. Da sie ihr Muschifest fortsetzen möchte, auch nachdem das Trio die Position gewechselt hat, legt sie sich auf den Rücken und drängt Alexis, sich auf ihr Gesicht zu setzen. Brad nutzt gerne die Chance, tief in Kirstens gieriges Fickloch zu gleiten, eine Position, die es ihm ermöglicht, gleichzeitig mit Alexis' großen, wackelnden Brüsten zu spielen. Als Alexis an der Reihe ist, Brads harten Schwanz zu nehmen, geht sie für einen Doggystyle-Fick auf Hände und Knie, was ihr die Freiheit gibt, sich an Kirstens weichem Schlitz zu erfreuen. Als nächstes ist Brad an der Reihe, auf dem Bett zu liegen, während die Mädchen ihren Willen haben mit ihm. Kirsten darf sich auf einen Steifheitsritt begeben, während Alexis Brads Mund mit ihren saftigen Falten dominiert. Die Mädchen lassen erst nach, nachdem sie jeweils einen flüchtigen Blick auf das Paradies geworfen haben, woraufhin sie sich so einrichten, dass Alexis mit zusammengeschobenen Titten auf dem Rücken liegt, während Kirsten Brad das letzte Stück wichst. Sobald er Alexis' Brüste mit dem süßen Beweis seines Verlangens bedeckt, schlürft Kirsten die heiße Wichse in sich hinein und spritzt dann ihren Leckerbissen mit Alexis zusammen.
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