Kimmy Granger und Jillian Janson haben sich gerade mit unglaublichem Sex gegenseitig umgehauen, als Tyler Nixon nach Hause kommt und die Mädchen nackt zusammengerollt auf der Couch vorfindet. Die beiden Mädchen wissen, dass es etwas Gutes ist, wenn sie es sehen, und winken Tyler herbei, während sie sich für eine weitere Runde Liebesspiel anfeuern. Tyler ist nicht der Typ, der zu solch einem köstlichen Kopfgeld Nein sagt, und bald ist das Trio in eine ausgewachsene Knutscherei verwickelt, bei der Tyler Jillians Möse streichelt und Jillian Kimmys Möse Die Ficklöcher sind zu Tylers Vergnügen weit geöffnet, Kimmy und Jillian machen es sich nebeneinander gemütlich. Er taucht schnell in die üppige Saftigkeit des Leckerbissens ein, der ihm präsentiert wird, und lässt seine Zunge über Kimmys Schlitz und dann über Jillians Schlitz gleiten. Nachdem er die Fotzen getauscht hat, um einen Vorgeschmack auf sie zu bekommen, lässt sich Tyler für das erste Muschi-Fest zwischen Kimmys Schenkeln nieder und behandelt dann Jillian genauso. Er gibt erst auf, als die Mädchen darauf bestehen, dass sie an der Reihe sind, sich an die Arbeit zu machen, indem sie ihn auf die Couch stoßen und seinen Schwanz herausziehen, damit sie sich einen Doppel-Blowjob gönnen können, der ihre Begeisterung für Tylers Schwanz aus erster Hand zeigt Auf der Couch spreizt Kimmy ihre Beine, damit Tyler sich an sie drücken kann, während sie ihren Hals reckt, damit sie sich an Jillinas triefender Möse erfreuen kann. Die Position ermöglicht es Jillian und Tyler, ein paar lange Küsse zu genießen, die nur unterbrochen werden, als Tyler sich vorübergehend aus Kimmys heißer Nässe zurückzieht, damit Jillian ihm in einem weiteren Deep-Throat-Blowjob einen blasen kann. Jillian ist sogar in der Lage, Kimmys Kitzler zu reiben, was ihrer Freundin sehr dabei hilft, das Paradies zu finden. Als Jillian und Kimmy die Plätze tauschen, nehmen die Mädchen ihre neuen Rollen eifrig an. Jillians cremige Fotze ist überglücklich, Tylers Schwanz tief in sich aufzunehmen, damit er ihm einen Doggystyle-Muschi-Knall liefern kann, der sie beide zum Star werden lässt. Währenddessen macht sich Jillian mit ihren geschwollenen Lippen daran, Kimmys Fickloch zu befriedigen, das trotz der vielen Orgasmen, die sie bereits genossen hat, immer noch unersättlich ist. Als nächstes ist Tyler an der Reihe, mitten im Geschehen zu sein. Mit zwei geilen Schönheiten, die es zu befriedigen gilt, weiß Tyler, dass er sein Bestes geben muss, und er liefert! Jillian setzt sich auf Tylers Mund, um die warme, feuchte Liebkosung seiner Zunge zu genießen, während Kimmy sich auf Tylers Fickstock aufspießt, um einen auf dem Hintern hüpfenden Stiffie-Ritt zu machen. Während sie ihre Hüften so stark bewegt, dass ihr Hintern wackelt, zeigt Kimmy ihr Talent, indem sie sich nach vorne beugt, um Tyler dabei zu helfen, ihre Freundin zu essen. Als Jillians Fotze die von Kimmy ersetzt, hält Tyler nichts zurück und fickt sie hart und schnell, während die blonde Schönheit um ihr Leben klammert. In dem Moment, in dem sie ein letztes Mal abspritzt, hüpft sie von Tylers Schwanz, damit sie und Kimmy zusammenarbeiten können, um ihn über den Rand zu bringen. Tyler genießt den doppelten Handjob, den seine beiden Schönheiten liefern, so lange er kann, aber irgendwann verliert er die Kontrolle. Wenn er abspritzt, schlägt er Kimmy direkt in ihren wartenden Mund und füllt ihn, damit sie mit Jillian ihre salzige Leckerei genießen kann, um ihren Nachmittag voller Spaß ausklingen zu lassen.
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