Megan Rain ist immer höllisch geil, wenn sie morgens aufwacht, und Damon Dice hilft ihr gerne dabei, sich darum zu kümmern. Sie setzt alles daran, ihn zu drängen, seine Arbeitskleidung auszuziehen und wieder zu ihr ins Bett zu gehen, vom Zucken in BH und Tanga bis hin zum Spielen mit ihren Titten über dem hauchdünnen Stoff. Damon findet sich schon bald mit dem Gesicht tief in ihrem blanken Fickloch wieder und leckt und fingert sie gierig bis zum ersten von vielen Höhepunkten. Megan übernimmt die Verantwortung für das, was als nächstes kommt, und drängt Damon auf das Bett, damit sie ihn aus seinen Kleidern ziehen kann . Er lässt ihr freien Lauf, was sich für ihn als großes Glück erweist, da es ihm einen lustvollen Blowjob und Eierlutschen einbringt. Er hat sogar die Chance, dabei zuzusehen, wie Megan ihn mit ihren Titten abreibt, während sie seinen Steifen gleichzeitig mit ihren steinharten Nippeln und ihrer weichen Hand streichelt. Megan behält die Kontrolle über die Situation, setzt sich rittlings auf Damon und führt dann seinen Schwanz so er gleitet tief in ihre bedürftige Fotze. Ihr lustvolles Summen ist unverkennbar, während sie ein paar langsame Streicheleinheiten ausführt, um das Gefühl seines Inneren in sich zu genießen. Sobald sie jedoch einmal damit angefangen hat, wird diese wilde Studentin nicht mit ihrem Steifheitsritt aufhören, bis sie in dieser Position eine entzückende Fotze gehämmert hat. Zwischen Megans und Damons Bemühungen erfüllt sich ihr Wunsch, hart gefickt zu werden! Megan klettert an Damons Körper hinauf, bis ihre Muschi für eine weitere Runde Schlemmen auf seinem Gesicht sitzt, und nimmt sich einen Moment Zeit, um die Sanftheit seiner Zunge zu genießen, die an ihrem kahlen Schlitz leckt. Als sie sich umdreht und anfängt, ihre eigene Muschi zu fingern, weiß Damon, dass er die Magie, die er mit seiner Zunge erzeugt, nicht aufhalten sollte. Stattdessen greift er um ihre Hüften, um ihren Arsch zu packen, damit er sie mit Vollgas reiten kann. Megan geht auf Hände und Knie und verlangt, dass Damons Schwanz wieder in ihr steckt. Sie nimmt jeden Zentimeter seines Ständers und bewegt sogar ihren eigenen Hintern, um das Tempo vorzugeben, das sie für das ultimative Vergnügen braucht. Damon lässt sie die Arbeit für eine Weile machen, aber sobald Megan ein Bein hoch in die Luft hebt, übernimmt er wieder die Verantwortung für ihr beider Vergnügen und fängt an, so hart zu stoßen, wie sie braucht. Nach einem weiteren tiefen Fingern an der Muschi gibt Damon Megan den Rücken zu die Kissen, damit sie eine letzte Runde Liebe akzeptieren kann. Er macht einen kurzen Umweg, um einen ihrer Füße mit Lecken, Küssen und Knabbern zu bedecken, und macht sich dann erneut daran, sie auf den Höhepunkt des Vergnügens zu bringen. Diesmal hält er beim Ficken nichts zurück, selbst nachdem Megan sich auf die Seite gedreht hat, damit sie gemeinsam löffeln können. Diese letzte Anstrengung ist genau das, was Megan braucht, um den Höhepunkt zu erreichen, nach dem sie sich sehnt, wie sie Megan mit dem Lied ihres Stöhnens wissen lässt. Damon steht direkt hinter seinem Geliebten. Er zieht sich in allerletzter Sekunde zurück und zielt, damit er Megans Bauch als letzten Beweis seiner Liebe bedecken kann.
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