Melissa Moore ist zu ihrem Date mit Jillian Janson und Ryan Driller angekommen. Die Mädchen sind bis ins kleinste Detail gekleidet, aber als Ryan Driller einen Blick auf sie erhascht, weiß er, dass sie nirgendwo hingehen werden. Bald tauschen sie innige Küsse aus, während sich das Trio gegenseitig auszieht. Sobald die Mädchen nur noch ihre hauchdünnen Höschen tragen, drängt Ryan sie Seite an Seite auf das Bett. Er zieht zuerst Jillians Unterwäsche und dann Melissas zur Seite, damit er seine Zunge in jeden ihrer weichen Schlitze tauchen kann, um ihren saftigen Nektar zu probieren. Auf welches Mädchen er sich auch nicht mit seinem Mund konzentriert, erfährt viel Aufmerksamkeit durch seine magischen Finger, die ihre Klitoris reiben. Ryan konzentriert sich eine Zeit lang nur auf Jillian und setzt alles daran, sie fast an den Rand des Abspritzens zu bringen. Ihr Stöhnen erfüllt den Raum, während er zwei Finger tief in ihre gierige Möse schiebt und sich dann wieder an die Arbeit macht, indem er an ihrer Klitoris saugt und leckt. Melissa beobachtet das Ganze und hält sich dabei schön warm, sodass sie genau weiß, was sie zu erwarten hat, wenn Ryan ihr genau die gleiche Behandlung zuteil werden lässt. Sobald sie beide ihre anfängliche Befriedigung erfahren haben, machen sich die Mädchen gemeinsam an die Arbeit, um Ryan fast genauso glücklich zu machen wie er sie gemacht hat. Sie arbeiten im Tandem mit ihren warmen, feuchten Mündern, wobei das eine Mädchen die Führung übernimmt und Ryan einen bläst, während das andere seine Eier in ihren Mund zieht, bevor sie wechselt, wer was macht. Er hat sogar das Glück, einen Tittenfick zwischen Melissas mittelgroßen Brüsten zu bekommen. Erst nachdem Ryan zu ihrem Vergnügen schön hart ist, lassen ihn die Mädchen damit zu, dass er ihre bedürftigen Ficklöcher als Hengst spielt. Jillian ist die Erste, der ihre Landebahn-Muschi gefüllt wird, während Ryan in die Stadt geht und sie mit langen, sanften Bewegungen bearbeitet. Melissa hilft Jillian zunächst, indem sie ihre Klitoris reibt, aber bald ist die Versuchung, auf Jillians Gesicht zu klettern, um sich ihre weiche Möse auslecken zu lassen, zu groß, um ihr zu widerstehen. Jillian wird sicher nicht widersprechen, wenn sie den moschusartigen Genuss ihrer Freundin auf ihrer Zunge genießen darf! Das Trio tauscht die Plätze, so dass Melissa in der Mitte ist, und macht sich wieder an die Arbeit, leckt und fickt. Jetzt ist Melissa an der Reihe, Ryans Schwanz zu genießen, während er ihren Doggystyle nimmt. Unterdessen wird Jillian für die Arbeit, die sie mit ihrer Zunge geleistet hat, belohnt, als Melissa sich nach vorne beugt, um ihr Gesicht in Jillians lustvollem Muff zu vergraben. Während Jillian sich wieder an die Arbeit macht und Ryans Schwanz lutscht und streichelt, lässt Melissa ihren Liebhaber wissen, was sie von ihm will zu seiner blonden Freundin. Ryan kommt dem Wunsch gerne nach und legt sich auf den Rücken, damit Jillian auf ihn klettern und auf seinem Schwanz herunterrutschen kann, um einen Ritt im Cowgirl-Stil zu machen. Ihr Vergnügen ist absolut, während sie davonhüpft und ihren Hintern bearbeitet, bis ihr erregtes Stöhnen in orgastische Glückseligkeit übergeht. Melissa macht den nächsten Ritt, während Jillian für eine letzte Runde Spaß ihre spermahungrige Möse auf Ryans Mund pflanzt. Da ihn beide Mädels gleichzeitig reiten, hat Ryan alle Hände voll zu tun, um dafür zu sorgen, dass jede von ihnen ihr Vergnügen findet. Sie werden ihn jedoch nicht im Stich lassen, wenn er an der Reihe ist auszusteigen! Sobald Melissa sich in vollen Zügen amüsiert hat, arbeiten die Mädchen zusammen, um Ryan einen zu blasen und zu wichsen, bis er wie eine Spermafontäne explodiert, aus der sowohl Melissa als auch Jillian trinken wollen, und dann in einem letzten Akt der Sexualität einen Schneeballeffekt ausführt.
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