Darcia Lee und Stacy Cruz sehen in Tangas und BHs umwerfend aus. Stacy trägt ebenfalls eine Augenbinde, als Darcia sie für eine große Überraschung in den Raum führt. Stacy ist sich natürlich bewusst, dass die Überraschung eine andere Person ist, denn sie spürt, wie zwei Hände und Münder an ihrem Körper ihr aus der Kleidung helfen. Sie weiß nicht, dass die andere Person Jason X ist. Gemeinsam stellen Darcia und Jason Stacy zwischen sich und überhäufen sie mit Küssen und Liebkosungen, während sie sie nackt ausziehen. Dann setzt Darcia Stacy auf die Knie, während Jason seinen Fickstock hervorholt. Sein Ständer ist nett und bereit für Stacy, während sie ihre Hände und ihren Mund benutzt, um die Situation zu erkunden. Währenddessen tauschen Jason und Darcia Küsse aus, während sie über ihr stehen. Schließlich nimmt Darcia Stacy die Augenbinde ab und hilft ihrer Freundin, sich auf die Couch zu legen. Dann legt sich Darcia auf sie. Die Position ermöglicht beiden Mädchen einen einfachen Zugang zu Jasons Ständer. Darcia darf abwechselnd ihrem Freund einen blasen, während Stacy bereit ist, seine Eier zu verschlingen. Darcia findet sich schließlich mitten in einem leckeren Sandwich wieder, während Jason sie von hinten auffrisst. Währenddessen vergräbt sie ihr Gesicht in Stacys mit Sahne gefülltem Fickloch, damit sie sich an der Fotze ihrer Freundin erfreuen kann. Stacy kann ihre Hände nicht von ihren schweren Brüsten lassen, während Darcia mit ihrer Zunge zaubert. Ihr Fickloch ist der sinnlichste Gag, den es gibt, denn Darcia stöhnt lange und laut, als Jason von hinten in sie eindringt. Die Mädchen warten dann darauf, dass Jason mit Darcia den Platz tauscht. Als er auf dem Rücken liegt, besteigt Darcia seinen Fickstock für einen langen und welligen Steifheitsritt. Währenddessen pflanzt Stacy ihre Muschi auf Jasons Mund, damit er weiterhin an ihrem köstlichen Moschus schlürfen kann. Darcia genießt jeden Moment, in dem Jason in ihr vergraben ist, umso mehr, wenn sie die Plätze tauschen, damit Stacy ihr Fickloch gefüllt bekommen kann, während Darcia etwas von Jasons oralem Vergnügen genießt. Als Stacy und Darcia sich beim Reiten von Jason erschöpft haben, reiten sie noch einmal Arbeiten Sie wieder zusammen, um seinen Steifen zu lutschen. Ihr doppelter Blowjob bringt schließlich sexy Früchte, als Jason das Ende seiner Ausdauer erreicht. Er bläst seine Ladung in Darcias Mund, sodass sie seine Wichse mit Stacy zusammenspritzen kann, während die Mädchen ihre salzige Leckerei teilen.
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