Chad White ist für die Arbeit angezogen und bereit zum Abflug, als Sydney Cole und Kimmy Granger Hand in Hand den Raum betreten. Es ist sofort klar, dass sie andere Vorstellungen von Chad haben, und nach dem ersten Kuss neigt er dazu, die Dinge aus ihrer Sicht zu sehen. Bald tauscht das Trio sanfte Küsse und sanfte Liebkosungen aus, während sie daran arbeiten, sich gegenseitig die Kleidung zu zerzausen. Als Chad Kimmy und Sydney zum Bett führt und ihre Miniröcke hochzieht, liegen die Mädchen gerne Seite an Seite und lassen ihn sein Ding machen. Zuerst vergräbt er sein Gesicht in Sydneys cremiger Muschi und belohnt sie dafür, dass sie überhaupt kein Höschen trägt. Als Kimmy Chad zu sich zieht, schiebt er ihren Tanga gerne zur Seite und geht in die Stadt, um ihr Landebahn-Fickloch zu lecken und zu lutschen, während Sydney für doppeltes Muschivergnügen auf Kimmys Gesicht klettert. Jetzt, da Chad begonnen hat, an Kimmy zu arbeiten, ist er es auch Ich will nicht aufhören, bis die Brünette über ihre Ekstase stöhnt. Er bearbeitet mit seinen Händen und seiner Zunge Kimmys glatten Schlitz, während Sydney an den steinharten Titten ihres Liebhabers saugt, bis Kimmy schließlich auseinanderfällt, während Ekstase ihren Körper durchflutet. Während sie Kimmy aufrichtet, ist Sydney an der Reihe, die Möse ihres Geliebten zu lecken und zieht dann beide Kleider aus. Jetzt, da beide Mädchen nackt sind, sind sie auf Augenhöhe, um Chad auf das Bett zu locken, damit sie gemeinsam daran arbeiten können, ihm einen zu blasen Eier und Schwänze mit ihren weichen, feuchten Mündern. Sydney leckt besonders gerne jeden Zentimeter von Chads Glied, um ihn mit jeder Bewegung ihres Kopfes härter und geiler zu machen. Chad zieht Sydney herum, damit er ihre bedürftige Fotze lecken kann, und legt sich schön ruhig hin, damit Kimmy ihre Muschi hineinstecken kann auf seinem Stiffie. Jetzt, da beide Mädchen in Position sind, beginnt Kimmy, ihren Hintern in einem schlüpfrigen Rhythmus zu bewegen, der sie sofort auf die Überholspur zum Abspritzen bringt. Währenddessen lässt Sydney ihre Hüften bei jedem Zungenlecken ihres Liebhabers kreisen, während er sie in die gleiche Richtung bearbeitet, in die Kimmy geht. Jetzt ist Sydney endlich an der Reihe, den D zu bekommen! Sydney klettert auf Chad, so dass sie sich in umgekehrter Cowgirl-Position befindet, sinkt nach unten, bis Chad in ihrer Möse vergraben ist, und stöhnt dann vor Vergnügen, als Chad anfängt, tief in ihre Möse einzudringen. Nachdem sie sich rittlings auf Chads Gesicht gesetzt hat, damit er seine Zunge anstrengen kann, um ihre Fotze warm zu halten, beugt sich Kimmy vor, um ihre Arme um ihre Freundin zu legen, Sydneys Titten zu drücken und mit ihren harten Nippeln zu spielen. Als Sydney mit der Wucht ihres Höhepunkts zusammenbricht, ist Kimmy ganz aufgewärmt und kann es kaum erwarten, wieder loszulegen. Sie geht auf Hände und Knie und präsentiert Chad ihre Fotze, damit sie von hinten hineinhämmern kann. Während er in Kimmy versinkt, nutzt er ihr gehauchtes Stöhnen, um seine Bewegungen zu leiten, bis er weiß, dass er genau die richtige Stelle trifft. Währenddessen klammert sich Kimmy an Syndey, während die Lust sie durchströmt, und findet sogar etwas Zeit, um den Schlitz ihrer Freundin zu lecken. Begierig auf ihre nächste Runde Ficken nimmt Sydney Kimmys Platz auf dem Bett ein und spreizt ihre Beine, damit Chad es sich gemütlich machen kann Zugang zu ihrem cremigen Fickloch. Kimmy weiß, wie sehr es ihrer Freundin Spaß macht, sie auswärts zu essen, und steigert Sydneys Vergnügen, indem sie ihre Muschi direkt über dem Gesicht ihres Liebhabers positioniert. Diese Position bringt nicht nur Sydney, sondern auch Chad in Stimmung. Während sie mit der Wucht ihres Höhepunkts nach Luft schnappt, lässt Chad los und überschüttet sie mit einem Creampie voll Sperma. Selbst nachdem er sich aus Sydneys Fotze zurückgezogen hat, spritzt er immer noch überall hin und lässt Kimmy genug übrig, um sie aufzulecken und einen innigen Kuss mit ihrer Freundin zu teilen.
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