Jillian Janson kann nicht aufhören zu stöhnen, als Haley Reed Sonnencreme auf ihren im Bikini gekleideten Körper gießt und ihn einreibt. Sie schenkt Jillians Titten große Aufmerksamkeit, streichelt sie und schmiert sie mit dem Öl ein. Dann schiebt sie ihre Hand unter Jillians Bikinihöschen, um ihre Möse mit ihren eingeölten Fingern zu streicheln. Jillian gibt nach, so gut sie nur kann, leckt sich an Haleys harten Nippeln und berührt Haleys heiße Fotze. Als Damon Dice beide Mädchen findet und sie bei der Hand nimmt, um sie ins Haus zu bringen, sind sie bereits alle aufgewärmt und bereit zum Spielen. Sie bringen ihre Sachen ins Schlafzimmer und knien gemeinsam auf dem Bett, um zu knutschen, während Damon entzückt zusieht. Schließlich lässt er sich darauf ein, indem er Jillians Brüste umfasst und Haley dabei hilft, Jillians Füße zu lecken. Als Haley sich nach vorne beugt, um ihr Gesicht zwischen Jillians Schenkel zu legen, lässt Damon seine Finger an ihrer glatten Möse auf und ab gleiten, während er mit seiner Zunge ihren Anus sondiert, bevor er sich ihr zu einem Muschi-Festmahl anschließt. Er weiß, dass er seinen beiden Freundinnen die gleiche Aufmerksamkeit schenken muss, also drängt er beide Mädchen nebeneinander auf das Bett. Dann taucht er ein, um beide cremigen Schlitze zu genießen, während sie ihre eigenen Klitoris reiben, um ihr Vergnügen zu verdoppeln. Jillian und Haley drehen Damon den Spieß um, tauschen einen langen Kuss aus und drücken ihn dann auf das Bett. Sie ziehen seinen Steifen heraus und legen sich auf ihre Bäuche, damit sie ihm einen Doppelblowjob geben können. Gemeinsam lutschen sie seinen Schwanz und seine Eier, während sie mit liebevollen Berührungen den Schaft streicheln. Als Damon die optimale Härte erreicht hat, klettert Haley auf seinen Fickstock, um ihn in ihrer Landebahn-Fotze mitzunehmen. Die langen Schwünge ihrer Hüften haben für jeden von ihnen den perfekten Winkel. Jillian schwingt ihre Beine herum, um ihre Muschi auf Damons Gesicht zu pflanzen, damit er sie weiter auslecken kann, während er Haley als Hengst spielt. Haley hüpft von Damons Schwanz, damit Jillian sich abwechseln kann, und bietet tiefe Küsse und jede Menge Tittenspiel an als Jillian ihre eigene Steifheitsfahrt unternimmt. Sie stößt und knirscht, während Damon ihr Schlag für Schlag begegnet. Als ihre Leidenschaft sie überkommt, hebt sie sich vom Schwanz ihres Geliebten ab, damit sie ihn mit dem sprudelnden Beweis ihres Höhepunkts bespritzen kann. Nachdem Haley Jillians Säfte sauber geleckt hat, löffelt das Trio mit Haley in der Mitte auf dem Bett. Damon gleitet von hinten in Haley hinein, während Haley ihre magischen Finger benutzt, um Jillian wieder an den Rand des Abspritzens zu bringen. Damon übernimmt mit seinem Fickstock die Kontrolle und hämmert auf Jillians Fotze ein, während Haley auf dem Gesicht ihrer Freundin reitet. Erst als Jillian ihr Ecstasy noch einmal über das ganze Bett spritzt, ändert sich alles. Haley arrangiert sich in einer 69er Position mit Jillian auf dem Po und stöhnt vor Ekstase, als Damon von hinten wieder in sie eindringt. Sie bearbeitet Jillians Klitoris, während ihre Muschi von Damons rhythmischem Stampfen dominiert wird, bis sie schließlich ihre Zunge in die Action einbezieht. Unterdessen tut Jillian alles, was sie kann, um Haley an den Abgrund des Orgasmus zu bringen. Ihr Höhepunkt saugt Damon von ihm ab und er überschüttet sie mit einem Sperma-Creampie. Von ihrer Position unter Haley aus wartet Jillian mit offenem Mund darauf, das Sperma aufzufangen, das aus der Möse ihres Liebhabers tropft, damit sie Damons Liebe in einem Schneeball der Freude austauschen können.
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