Die üppige Josie Jagger lässt sich gerne von ihrem Liebhaber Codey Steele verführen. Sobald Codey Josies High Heels ausgezogen hat, schlägt er ihren Minirock hoch und drängt sie auf die Knie, damit er seiner kleinen Geliebten eine saftige, kahle Muschi lecken kann, die sie für den Sex zum Abspritzen aufwärmt. Josie ist mehr als Gerne revanchiert sie sich für den Gefallen, indem sie Codey die Kleidung auszieht und sich dann vor ihm auf den Bauch legt, damit sie ihre geschwollenen Lippen um seinen Schwanz legen und seine Erektion tief in die Kehle stecken kann. Das Einzige, was besser ist als dieser Blowjob, ist, seinen Schwanz tief in Josies enge kleine Muschi zu stecken und sie so hart zu nehmen, dass ihre kleinen Titten hüpfen! Nach einem Cowgirl-Ritt, der Josie zu einem schreienden Höhepunkt bringt, geht sie auf die Knie und überlässt Codey das Arbeit daran, sie ein letztes Mal zu befreien. Er ist so sehr damit beschäftigt, Josie Vergnügen zu bereiten, dass er tief in ihre Muschi spritzt und sie mit einem Creampie überschwemmt, der ein Lächeln auf ihrem Gesicht hinterlässt.
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