Die süße Summer Carter wurde an Bord geholt, um sich beim Casting für „Nubiles“ zu versuchen, und ihre erste Interviewpartnerin ist die köstliche Tellula Rose. Das Duo genießt ein bisschen kicherndes Mädchengespräch, doch bald ermutigt Summer Tellula, sich auszuziehen, und sie machen sich an die Arbeit. Nachdem sie Tellula mit heißen Küssen aufgewärmt hat, ermutigt Summer sie, an ihren Titten zu lutschen. Dann inspiziert sie Tellulas kahle Muschi und leckt sich über die Nässe, die sie dort entdeckt. Als nächstes erscheint Tellulas Spielzeugjunge für den Hardcore-Fick-Teil ihres Interviews. Mit Summers Hilfe und Anleitung demonstriert Tellula ihre Fähigkeiten im Schwanzlutschen und liefert eine erstklassige Leistung ab. Die schwarzhaarige Süße legt sich zurück, spreizt ihre Beine, nimmt einen großen Schwanz zwischen ihre Beine und stöhnt vor Vergnügen. Bald positioniert Summer ihre kahle Möse direkt über Tellulas Mund, sodass Tellula ihr Stöhnen dämpfen kann, indem sie die Möse der Blondine ausfrisst. Das Trio ändert die Dinge, sodass Tellula mit Summer auf dem Gesicht ihres Mannes reitet, um noch mehr Muschis zu lecken Güte. Schließlich ist Summer in der Mitte an der Reihe, um den Kreis der Orgasmusglückseligkeit zu schließen. Als es für ihren Mann an der Zeit ist, seinen eigenen Höhepunkt zu erleben, liegen Summer und Tellula Seite an Seite und lächeln, während sie mit warmer, klebriger Liebe überschüttet werden.
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