Cassidy Klein übernimmt die Rolle der Casting-Direktorin von Nubiles und ihre erste Interviewpartnerin ist die feurige Rothaarige Kaylee Haze. Die beiden Mädchen verbinden sich sofort, Kaylee lächelt und flirtet, während Cassidy sie langsam auszieht und dann ihre perfekten kleinen Titten und braunen Linien bewundert. Die Chemie zwischen den Mädchen ist so heiß, dass auch Cassidy sich schnell auszieht. Als sie feststellt, dass Kaylee immer noch etwas nervös ist, zögert Cassidy nicht, ihre Landebahn-Muschi saftig zu machen. Dann führt sie Kaylee zu einem Massagetisch, wo sie auf ihren Mann wartet, damit sie ihre Sinnlichkeit und Sexualität zur Schau stellen kann. Kaylee stellt zunächst ihre Blowjob-Fähigkeiten unter Beweis, indem sie den Schwanz ihres Mannes lutscht und leckt, bis er steinhart und bereit für mehr ist. Dann legt sich Kaylee auf den Rücken und lässt sich von Cassidy führen, während sie ihre langen Beine spreizt, um den großen Schwanz ihres Freundes tief in ihre triefende Möse aufzunehmen. Schon bald stöhnt die feurige Studentin über ihr Glück, während ihr die Muschi ordentlich auf den Rücken und dann auf die Knie geknallt wird. Als sie genug Orgasmusspaß hatte, zeigt sie, dass sie keine Angst davor hat, einen harten Schwanz zu lutschen, und bringt ihren Kerl über ihr süßes, lächelndes Gesicht zum Höhepunkt.
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