Die Rothaarige Noelle hat beschlossen, sich als Casting-Direktorin für Nubiles zu versuchen, und ihre erste Interviewpartnerin ist die süße und schlanke Emily Grey. Nachdem sie sich an ihr erstes Mal mit Dillon erinnert, geht Emily zu einer Nackt-Yoga-Stunde bei Noelle. Als nächstes diskutieren die Mädchen über Masturbations- und Liebestechniken und Noelle ermutigt Emily, vor der Kamera ihren G-Punkt zu finden. Von da an dreht sich alles darum, dass Emily Dillon eine gute Zeit beschert, als er sich ihr für ihre Hardcore-Szene anschließt. Sie beginnt damit, dass sie sich auszieht und ihrem Geliebten einen langsamen und gleichmäßigen Handjob gibt. Obwohl sie zunächst zögerlich ist, wird sie bald selbstbewusster und legt sogar ihren warmen Mund auf den harten Schwanz ihres Mannes. Als Dillon Emilys Bemühungen belohnt, indem er ihre kahle Muschi fingert, während sie seinen harten Schwanz reibt, kann sie ihr lustvolles Stöhnen nicht unterdrücken. Sie ist besonders empfänglich, wenn er sie hinlegt, um sie auszulecken und ihre enge Möse mit den Fingern zu ficken. Jetzt, da Emily ganz aufgewärmt ist, kann Dillon seine Erektion in ihre spermahungrige Fotze versenken. Sein langsames und gleichmäßiges Tempo bringt die brünette Studentin dazu, nach Luft zu schnappen, aber sie braucht etwas Härteres und Schnelleres, um richtig abzuspritzen. Dillon kommt diesem Wunsch gerne nach und liefert einen Muschifick im Doggystyle ab, der Emily in eine orgastisch glückliche Stadt bringt. Während Emilys Körper vor Orgasmuslust zittert, zieht Dillon ihn gerade lange genug heraus, um über ihre triefende Möse zu spritzen. Mit ein paar letzten Stößen drückt er seine Wichse tief in ihre geile Möse, um ihre sexuellen Fantasien zu befriedigen.
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