Die vollbusige Süße Baby Kate hat zugestimmt, sich von Steve Q. massieren zu lassen. Baby zieht ihr Handtuch und dann ihren BH und ihr Höschen aus, legt sich auf die Massageliege und lässt Steve seine magischen Hände an die Arbeit bringen. Es dauert nicht lange, bis er ihren prallen Hintern mit Öl bedeckt, das über Babys cremige, kahle Muschi tropft. Was kann ein Mann tun, außer ihre Falten zur Seite zu ziehen und zwei Finger tief in diese enge Wärme zu gleiten? Als Baby für Steves erste Annäherungsversuche empfänglich ist, beugt er sich vor, um ihren sauberen, engen Anus zu lecken. Diese magische Berührung inspiriert Baby dazu, Steve näher zu ziehen, damit sie seinen Schwanz herausziehen und mit dem Lecken und Saugen beginnen kann. Steve kann seine Hände nicht davon abhalten, Babys Hintern zu streicheln, während sie ihm einen Deep Throat verpasst, und schon bald merkt er, wie seine Hüften zucken, während er seinen Lover in den Mund fickt. Er hält seine magischen Hände in Bewegung und belohnt Baby schon bald für die Magie ihres Mundes, während er sie zum ersten von vielen Höhepunkten bringt. Jetzt, da sie schön gelockert ist, kann Baby es kaum erwarten, ihre Muschi geknallt zu bekommen! Steve gleitet langsam in sie hinein, mit Hilfe einer gesunden Dosis Massageöl, das ihren kahlen Hügel und ihre großen Brüste bedeckt. Als er feststellt, dass sie für seinen Geschmack nicht ganz nass genug ist, zieht er sie nach ein paar Stößen wieder heraus und macht sich dann an die Arbeit, während sein talentierter Mund seine Geliebte ausleckt, bis sie vor Gier trieft. Sobald er wieder drinnen ist, beginnt Steve sanft, steigert sich aber bald seine Streicheleinheiten, bis er sich in einem Tempo bewegt, das Babys wackelige Brüste zum Hüpfen bringt. Das Baby kann sein Stöhnen und Keuchen vor Aufregung kaum unterdrücken, während Steve sie auf den Orgasmus hinarbeitet, nach dem sie sich sehnt, und je näher er sie immer näher bringt, desto lauter werden ihre Schreie, bis sie den ganzen Raum erfüllen. Das Baby ist noch nicht bereit aufzuhören. Sie klettert auf Steves Fickstock und rutscht nach unten, bis ihre kahle Fotze an Steves Eier gedrückt wird, und dann beginnt sie, ihre Hüften für einen lustvollen Steifheitsritt zu beugen. Steve kann seine Hände nicht von Babys hüpfenden Klopfern lassen, während sie ihre Hüften bewegt, und die Reibung an ihren geschwollenen Brustwarzen bringt Baby noch einmal zum Höhepunkt! Nach einer weiteren Runde Muschilecken und Anallecken macht sich Steve wieder an die Arbeit. Diesmal fickt er Baby im Doggystyle mit langen, harten Schlägen, die sich für seinen Lover unglaublich anfühlen. Jetzt hält er nichts mehr zurück und fickt Babys Fotze in einem wilden Rausch, der sie zu einem letzten Höhepunkt treibt, kurz bevor er sich zurückzieht, um Babys Brüste und ihren saftigen Arsch vollzuspritzen.
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