Die Vorfreude auf das bevorstehende Vergnügen verfolgt Paula und ihren Freund Dan, während sie es sich auf der Couch gemütlich machen. Er lässt seine Hände über die gebräunte Haut seiner Frau auf und ab gleiten, berührt ihre schweren Titten und küsst und liebkost Paulas Hals, während er sie in einen sexuellen Wahnsinn versetzt. Paula ist bestrebt, ihrem Mann zu gefallen, geht zwischen Dans Beinen auf die Knie und lässt seine Erektion liebevoll los aus den Engen seiner Boxershorts. Lächelnd legt sie ihre Lippen um die Spitze seines Schwanzes und genießt den Blowjob genauso sehr wie Dan. Glücklich, den Gefallen zu erwidern, hilft Dan Paula auf den Rücken und setzt sich zwischen ihre Schenkel, um liebevoll ihre saftige, rasierte Muschi zu lecken. Ihr Stöhnen lässt Dan wissen, wann er ihre Klitoris gefunden hat, und er konzentriert seine ganze Aufmerksamkeit darauf, während Paula ihre Finger durch seine Haare schlängelt, um ihn an Ort und Stelle zu halten. Als sie beide bereit sind, die Dinge auf die nächste Stufe zu bringen, setzt sich Dan darauf die Couch und führt Paula, während sie rückwärts auf ihn steigt. Sie arbeiten zusammen, um Paula auf dem langen Schaft ihres Freundes auf und ab zu bewegen, wodurch eine exquisite Reibung entsteht, bevor Paula sich auf dem Schoß ihres Mannes für ein paar Stöße umdreht, während sie sich küssen. Als Paula ihrem Höhepunkt näher kommt, bewegt sich das Paar so auf die Seite dass Dan von hinten in Paulas warme Hülle eindringen kann. Paulas großzügige Brüste zittern unter der Kraft des Stampfens ihres Liebhabers, während er sie hart und schnell auf ihre Vollendung hinarbeitet. Das Paar ist jedoch noch nicht fertig! Dan zieht Paula auf die Knie, drückt sich von hinten in sie und stützt seine Hände in seine Hüften, während er sie einem weiteren Höhepunkt entgegentreibt. Sie enden damit, dass Dan auf seinem Rücken liegt und Paula mit seinen angehobenen Knien wiegt, während sie ihn reitet, bis er tief in die Wärme ihrer Muschi spritzt.
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