Auf eine Mutprobe von Tommy Gunn hin fangen die Babes Megan Rain und Rahyndee James an, vor ihm rumzumachen. Die Babes stellen fest, dass sie nicht genug voneinander bekommen können, vor allem, wenn sie anfangen, ihre Hände über den ganzen Körper des anderen zu streicheln und sich gegenseitig die Miniröcke hochzuziehen, um enge Arschbacken zu küssen und weiche Haut zu streicheln. Bald ist aus dem Kuss ein voller Kuss geworden - beim Striptease, bei dem Rahyndee und Megan sich zwischen den Küssen gegenseitig die Kleidung ausziehen. Als ihre Tangas gleichzeitig ausgezogen werden und jeder von ihnen nackt ist, weiß Tommy, dass ihm ein echter Leckerbissen bevorsteht. Gemeinsam bewegen sich die Mädchen zu einem Doppelblowjob, der mit der Zeit immer besser wird. Sie teilen sich abwechselnd ihr Leckerli, sodass jeder nach Herzenslust die Chance hat, Tommys harten Schwanz zu lecken und zu lutschen. Als Megan und Rayndee aufstehen, streckt Tommy die Hand aus, um jedes ihrer Schnappschüsse zu probieren und ihre gegenseitige Nässe zu genießen. Mit seinen magischen Fingern und geschickten Berührungen gelingt es ihm, beide Mädchen sofort zum Stöhnen zu bringen. Rahyndee ist das erste Mädchen, dessen Muschi gefüllt wird, wenn sie auf Tommys Schwanz klettert und nach unten sinkt, bis sie vollständig aufgespießt ist. Ihre Hüften bewegen sich bereits in einem sinnlichen Rhythmus, als Megan auf Tommys Gesicht steigt, damit er ihr mit seiner talentierten Zunge das Lecken geben kann, das sie verdient. Als die Mädchen den Platz wechseln, kann Megan ihr aufgeregtes Stöhnen nicht unterdrücken, während sie darauf rutscht Tommys Fickstock. Währenddessen stöhnt Rahyndee vor Vergnügen über die Wirbel von Tommys Zunge auf ihrer Klitoris, während er mit seinen Händen ihre harten Nippel und ihre großen Brüste streichelt. Das Trio wechselt die Dinge und ordnet sich neu, sodass Megan mit Rahyndees Gesicht auf dem Rücken liegt tief in ihrer bedürftigen Fotze vergraben. Währenddessen zittert Rahyndees ganzer Körper vor Ekstase, als Tommy von hinten auf sie zukommt und sich an die Arbeit macht, indem er der Brünetten einen Muschifick im Doggystyle liefert, der jeden einzelnen Knopf der Brünetten trifft. Allmählich bewegt sich Rahyndee vorwärts, bis ihre Möse mit der von Megan übereinstimmt, wodurch ein Muschistapel entsteht, der Tommy sein eigenes Stoßabenteuer wählen lässt. Als er zu Megans inniger Umarmung wechselt, kann Tommy nicht aufhören zu stoßen, bis er sie zu einem Höhepunkt gebracht hat, der ihre Welt erschüttert! Augenblicke später zieht Tommy sich zurück und Rahyndee dreht sich um, damit sie ihren gierigen Mund nutzen kann, um seinen Höhepunkt richtig zu melken aus ihm heraus. Nachdem sie Tommys Ladung in den Mund genommen hat, beugt sich Rahyndee vor und lässt sie auf Megans empfindliche Muschi fallen, sodass sie alle den Höhepunkt ihres Liebesspiels genießen können.
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