Die vollbusige Paula und ihr Freund Dan genießen es, Videos zu streamen und im Bett abzuhängen, aber mit sanften Berührungen und verführerischen Blicken lässt Dan Paula bald wissen, dass er andere Dinge im Kopf hat. Obwohl Paula seine Annäherungsversuche zunächst zurückweist, gelingt es Dan bald, sie von seiner Denkweise zu überzeugen. Als Paula schließlich Dans Plan für Sex anerkennt, verschwendet Dan keine Zeit mehr. Dan massiert mit einer Hand Paulas schwere Brüste unter ihrem hauchdünnen Gewand und stößt mit der anderen Hand in Paulas Höschen. Als er sie schön nass vorfindet, küsst er sich ihren Bauch hinab und zieht ihre Unterwäsche zur Seite, damit er sich an die Arbeit machen kann und seine meisterhafte Zunge ihre süße kahle Möse ausleckt. Jetzt, wo sie in der Stimmung ist, erwidert Paula den Gefallen gerne von Oralsex. Sie lässt sich Zeit, Dans Schwanz aus seinem Slip zu ziehen, aber sobald sie ihn befreit hat, ist sie glücklich, sein Glied mit langen, langsamen Bewegungen zu lecken und zu lutschen, von denen sie weiß, dass sie ihn vor Verlangen in den Wahnsinn treiben werden. Paula legt sich auf den Rücken und breitet sich aus ihre Beine und heißt Dan mit einem glücklichen Stöhnen in ihrer warmen Fotze willkommen. Er setzt das langsame Liebesspiel fort, das Paula mit ihrem Blowjob begonnen hat, indem er seine Streicheleinheiten zu Beginn sanft und flach hält. Paula zeigt ihre Zustimmung, indem sie die Dinge umstellt, so dass sie Dans Schwanz im gleichen sanften Tempo reitet, das sie beide nach und nach zu unglaublichen leidenschaftlichen Höhen treibt! Als Paula auf die Knie rollt und dann ihren Kopf auf das Bett lehnt, so dass ihr Arsch und Die Muschis, die Dan zum Ausprobieren hat, nehmen sich ein paar Augenblicke Zeit, um ihre ganze Möse mit der Zunge zu lecken, bevor er sich erhebt und wieder in ihr triefendes Fickloch sinkt. Endlich erlaubt er sich, ein schnelleres Tempo vorzugeben, und bewegt seine Hüften in dem Rhythmus, von dem er weiß, dass er Paula zu einem stöhnenden Höhepunkt bringen wird. Glücklich, den Gefallen zurückzuzahlen, legt Paula ihre warme Hand um Dans Schwanz und beginnt, ihn mit langen, schnellen Bewegungen zu bearbeiten. Ihr Handjob ist genau das, was Dan braucht, um den Höhepunkt seines Vergnügens zu erreichen und dann Paulas große Titten mit Spritzern seiner Liebe zu überschütten.
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