Ashlyn Molloy und Alison Faye stehen kurz vor einem sinnlichen Dreier und wollen dabei gut aussehen. Die Mädchen ziehen sich im Badezimmer bis auf ihr Höschen aus, nehmen sich etwas Zeit, um ihre Haare zu richten und wärmen sich dann gegenseitig auf, indem sie sich gegenseitig die steinharten Brustwarzen lecken und reiben. Bald legen sie ihre Sachen aufs Bett und gönnen sich eine lange Knutsch-Session Das wird nur noch heißer, wenn sich ihnen ihr Mann Tyler Nixon anschließt. Tyler fühlt sich wie zu Hause und taucht mit seiner Zunge und seinen talentierten Fingern in die doppelt gestapelten Muschis ein, während die Mädchen weiterhin gegenseitig ihre Titten und Mösen küssen und streicheln. Nachdem die Mädchen nun aufgewärmt sind, wollen sie ihren Mann heiß machen und auch hart. Sie ziehen die Unterhose ihres Mannes aus und legen ihn auf das Bett, damit sie ihm einen nassen, heißen Doppel-Blowjob und Eierlutschen geben können. Ashlyn dreht die Sache auf den Kopf und pflanzt ihrer Geliebten Alison ihre kahle Muschi ins Gesicht, um sie aufzufressen, während Tyler seinen Schwanz knallt tief in Alisons bedürftige Möse. Bei Ashlyn dreht sich alles um das Vergnügen ihres Liebhabers. Sie greift nach unten, um Alisons Kitzler zu reiben, während Tyler seine Hüften hart pumpt, um einen harten Muschistoß zu liefern, bis beide Mädchen vor Glück stöhnen. Als nächstes ist es für Ashlyn an der Zeit, ihr Fickloch gefüllt zu bekommen. Ashlyn geht auf Hände und Knie und lässt sich hart im Doggystyle knallen, während sie ihr Bestes gibt, um Alisons feuchte Muschi auszulecken. Die Dinge werden hart und heiß, während Ashlyn ihre Hüften bewegt und nach Luft schnappt, als das pochende Vergnügen sich tief in ihr aufbaut, bis ihr Höhepunkt in ihr explodiert. Alison klettert auf den steifen Schwanz ihres Mannes, während Tyler den Beweis von Ashlyns Leidenschaft von ihrer triefenden Möse leckt. Während ihr Mann immer wieder in ihre kahle Möse eindringt, reitet Alison schon bald zu ihrem Höhepunkt. Begierig darauf, ihrem Mann das gleiche Vergnügen zu bereiten, das sie gerade erlebt haben, legen sich die Mädchen Seite an Seite auf das Bett und öffnen ihre Münder, damit Tyler sich das warme, feuchte Loch aussuchen kann, in das er seinen Schwanz schieben möchte. Als er endlich seinen Höhepunkt erreicht, bläst er seine Ladung in einer doppelten Gesichtsbehandlung über beide, sodass die Mädchen mit klebriger Wichse bedeckt sind, die sie kaum erwarten können, sich gegenseitig abzulecken.
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