Lucky Fernando wacht eines Morgens auf und stellt fest, dass Alexa Tomas und Dillion Harper bereits eine Show zu seinem Vergnügen veranstalten. Die beiden Mädchen tragen bereits ihre BHs und Unterwäsche und streicheln mit ihren Lippen und Händen über die engen Körper der anderen. Ihre herkommenden Blicke sind für Fernando eine Einladung, sich ihnen anzuschließen, besonders wenn sie sich auf den Weg zum Bett machen, um sich ihm anzuschließen. Fernando lässt sich Zeit, um jedes der Mädchen nackt und fertig zu machen. Er beginnt mit Alexa und probiert ihre Muschisäfte und behandelt dann Dillion genauso. Dann arbeiten die Mädchen zusammen, um Fernando einen Blowjob zu geben, der ihn praktisch umhauen wird! Alexa ist die Erste, die einen Steifheitsritt genießt, wenn sie auf Fernandos Schwanz klettert und nach unten rutscht, bis ihr Fickloch vollständig aufgespießt ist. Sie reitet hart und schnell, während Dillion alles tut, um die Ekstase ihres Liebhabers noch stärker zu machen. Dillion geht sogar so weit, zwei Finger in Alexas Anus zu stecken, um sie für maximales Vergnügen doppelt zu penetrieren! Sobald Alexa vor Orgasmusfreude zusammengebrochen ist, reitet Dillion abwechselnd auf Fernandos Fickstock. Dillions Landebahn-Muschi tropft bereits vor Gier, als sie sinkt und dann anfängt, davonzuhüpfen. Währenddessen positioniert Alexa ihre Muschi direkt über Fernandos Mund, damit er seine beiden hübschen Mädchen gleichzeitig beglücken kann. Als nächstes stellen sich die Mädchen Seite an Seite auf Händen und Knien auf, um Fernando ihre Muschis zu präsentieren. Er wählt zuerst Dillions Fotze, treibt sie in den Doggystyle und achtet darauf, ihr jedes letzte Stöhnen vor Orgasmusfreude abzuringen. Die Mädchen drehen sich auf den Rücken, bevor Fernando dazu übergeht, Alexas Möse zu ficken, aber er fickt weiterhin DIllion mit den Fingern und wechselt die Fotzen, damit er beide Mädchen zum Abspritzen bringen kann. Als beide Mädchen endlich ihren Anteil an Höhepunkten hatten, tun sie es nicht Lass Fernando warten, bis er an der Reihe ist! Sie gehen auf die Knie und bearbeiten seinen Schwanz mit ihren talentierten Händen, bis er überall auf ihren wartenden Brüsten und Gesichtern explodiert. Bei so viel Sperma, das beide Mädchen bedeckt, ist es keine Überraschung, dass sie sich gegenseitig sauber lecken und das Leckerli auf ihren Brüsten verteilen, damit sie jeden letzten Tropfen genießen können.
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