Stacy Snake und Johnny Black befinden sich mitten in einem intimen Moment, als Blue Angel sie betritt. Sie beobachtet sie ein paar Minuten lang und nimmt dann ihre Einladung an, mitzumachen. Blue kriecht hinter ihrer Freundin Stacy auf das Bett und hilft Johnny eifrig, Stacys Hemd hochzuheben und ihre frechen kleinen Titten zu berühren. Mit einem zusätzlichen Paar Hände, die ihm beim Verführen helfen Seine Frau Johnny hat die Hände frei, Stacys Körper zu berühren und die Hitze zwischen ihren Beinen zu spüren. Blue folgt dem Weg, den Johnnys Hände mit ihrem Mund zurückgelegt haben, küsst und leckt mit offenem Mund Stacys geschmeidigen Körper, bevor sie ihr aus ihrem Höschen hilft, um besseren Zugang zur rasierten süßen Muschi ihrer Frau zu haben. Blue leckt und saugt an Stacys saftigem Schlitz und bereitet ihr unglaubliches Vergnügen. Bald drängen Stacy und Johnny Blue in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Indem er an Blues Brustwarzen kneift und knabbert, wärmt Johnny die schlanke Schönheit auf, während Stacy sich bis zu der gut gepflegten Verbindungsstelle zwischen Blues Beinen küsst und in ihre cremige Möse eintaucht. Die beiden Mädchen tauschen einen langen, sinnlichen Kuss aus, bevor Blue ihre Chance nutzt um auch Johnny etwas Freude zu bereiten. Während Stacy wieder liebevoll zwischen ihren Beinen saugt, stützt sie sich ab und legt ihre Lippen um den harten Schwanz ihres Mannes, um einen intensiven Blowjob zu beginnen. Das Trio wechselt erneut die Position, damit Blue ihre Dienste an Stacys geiler Muschi wieder aufnehmen kann, während Johnny das Gleiche tut damit Blue sie für seinen pulsierenden Schwanz schmiert, der in sie eindringt, sobald sie bereit ist. Bei einem weiteren Positionswechsel ist Stacy in der Mitte an der Reihe und frisst Blue aus, während Johnny sie im Doggystyle von hinten fickt. Das Trio hält nicht lange so durch, bis Johnny sich auf das Bett legt und sich von Blue besteigen lässt, während er mit seiner Zunge damit beschäftigt ist, Stacys durchnässte Muschi auszulecken. Als Blue den Höhepunkt ihres Orgasmus erreicht, beugen sich die Mädchen vor und tauschen einen langen, leidenschaftlichen Kuss aus. Blue klettert von ihrem Hengst und Stacy nimmt ihren Platz ein und reitet ihren Mann im umgekehrten Cowgirl-Stil, während Blue ihre zarte Klitoris reibt. Als Johnny dem Abspritzen immer näher kommt, zieht er sich aus der engen Scheide seines Liebhabers und kniet nieder, um sich von Blue einen blasen zu lassen, während Stacy Blue zu einem unglaublichen Orgasmus bringt. Sekunden später entleert sich Johnny über den ganzen Bauch von Blue, wo Stacy sich vorbeugt, um seine Essenz abzulecken. Die Mädchen beenden ihr Liebesspiel mit einem weiteren liebevollen Kuss.
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