Als die üppige Blondine Jessa Rhodes mitten am Morgen aufwacht, kann die geile Schönheit einfach nicht verhindern, dass ihre Hüften vorstoßen und ihre Hand nach unten wandert, um zwischen ihren gespreizten Schenkeln zu ruhen. Gerade als sie sich mit ihrer köstlichen Landebahn-Muschi vergnügen will, gesellt sich ihre Geliebte Scarlet Red zu ihr, die in ihrem frechen Minirock ins Zimmer stolziert und sich zu Jessa aufs Bett setzt. Die Mädchen können nicht genug voneinander bekommen während sie sich anhaltenden Küssen hingeben. Jessa übernimmt die Führung und leckt sich an Scarlets Körper entlang, um ihren hauchdünnen Tanga mit ihren Händen und Zähnen zu entfernen. Als ihr Preis enthüllt wird, nimmt sich Jessa einen Moment Zeit, um Scarlets Möse mit ihren Händen zu wärmen, während sie an den harten Nippeln ihrer Frau lutscht, und taucht dann ein, um ein luxuriöses Muschilecken zu genießen. Gerade als die Mädchen sich wirklich in ihre Liebe, ihren Mann, verlieben Tylor Nixon wandert an der offenen Tür vorbei und beschließt, dass der Anblick vor ihm zu verlockend ist, um nicht mitzumachen. Er vergräbt sofort sein Gesicht in den doppelt gestapelten Fotzen, die ihn erwarten, und nimmt sich als Jessa die Zeit, die bedürftigen Fotzen jedes Mädchens zu lecken und zu lecken und Scarlet streicheln und küssen sich. Als nächstes zieht sich Tylor zurück, damit Jessa wieder zu ihrem unterbrochenen Muschilecken übergehen kann. Währenddessen rutscht Tylor auf die Knie, um Jessas entblößte Möse auszunutzen und das Gleiche mit der Blondine zu tun. Als Jessa ihrer Frau anbietet, ihre süße Muschi probieren zu dürfen, zieht Tyler schnell seine Boxershorts aus und schiebt seinen steinharten Schwanz tief in Jessas triefende Muschi, um Spaß im Doggystyle zu haben. Immer bereit zu teilen, schlägt Jessa Tyler vor, seinen Schwanz in Scarlets engem Fickloch zu vergraben, während sie ihre bedürftige Muschi über das Gesicht ihres Liebhabers pflanzt, um noch mehr Zungenbewegung zu erleben. Bald initiiert Jessa einen Blowjob für Tyler, aber Scarlet geht schnell auf die Knie und machen mit. Gemeinsam lecken und lutschen die Blondinen abwechselnd an der steifen Rute ihres Mannes, bevor sie sich für eine nasse Knutscherei auf die Knie erheben. Das Duo ist bereit, gefügig zu sein, als Tylor sie so umstellt, dass sie auf der Bettkante liegen und leicht zugänglich nebeneinander. Während sie sich gegenseitig küssen, hat Tyler die Wahl zwischen perfekt weichen Fotzen, die er lecken und mit seinem großen Schwanz hämmern kann. Er pflückt zuerst Scarlet und dann Jessa und liefert einen ordentlichen Pussy-Blowjob ab, der jedes Mädchen vor lauter Lust stöhnen lässt. Als Dank für seine hervorragende Arbeit nehmen die Blondinen Tylor auf den Rücken und machen sich an die Arbeit, um ihm einen zweiten Doppel-Blowjob zu geben. Ihr eifriges Schwanzlecken geht bald dazu über, dass Scarlet auf den Schwanz ihres Mannes klettert und ihn im Cowgirl-Stil reitet, während Jessa gleichzeitig auf Tylors Gesicht sitzt, damit seine Zunge ihre Möse verwöhnen kann. Bald beugt sich Scarlets Rücken, während ihr ganzer Körper ihrem Orgasmusvergnügen erliegt. Sobald Jessa das Sperma ihrer Frau von Taylors Schwanz geleckt hat, legen sich die Mädchen mit gespreizten Beinen auf das Bett, damit Taylor sie jeweils an den Rand der Ekstase treiben kann, bis sie vor Lust schreien. Als Taylor den letzten Rest seiner Kontrolle verliert, Die Mädchen gehen eifrig vor seinem Schwanz auf die Knie, damit er sie beide mit seiner Wichse bedecken kann, mit einer sättigenden Gesichtsbehandlung, die endlich ihre beiden sexuellen Triebe befriedigt.
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