An einem strahlend sonnigen Morgen betritt Angel Piaff zufällig ihre Freundin Bella Baby und deren Freund Steve Q, die gerade leidenschaftlich miteinander schlafen. Anstatt wegzugehen oder sich in Verlegenheit zu versetzen, geht Angel zur Couch und stiehlt Bella einen leidenschaftlichen Kuss, um sich selbst einzuladen, an dem Vergnügen teilzunehmen. Die Mädchen liegen bald auf Händen und Knien auf der Couch und schauen sich dabei gegenüber Liebe mit ihrem Mund. Steve nutzt diese Position aus, indem er Angels Höschen herunterzieht und seine eifrige Zunge tief in ihren warmen, feuchten Schlitz drückt, um sie aufzufressen. Bella bricht den Kuss bald ab und hilft ihrem Mann bei seinem Bestreben, Angel zu erfreuen, indem sie ihre Arme um die ihrer Freundin schlingt Oberkörper und ziehen sie aus ihrem Tanktop, bevor sie Angels Rücken und ihren üppigen Hintern auf und ab massiert, während sie sich über den Körper ihres Geliebten küsst. Als Steve sich von Angels süßer Muschi zurückzieht, drängen die Mädchen ihn, aufzustehen, damit er lange hart wird Der Schwanz hat die perfekte Höhe, um ihn mit den Lippen zu umschließen. Bella ist besonders begierig darauf, den Schwanz ihres Mannes in ihrem heißen, feuchten Mund zu verschlingen und ihm einen zu blasen, während Angel ihre eigenen Lecks und sanften Liebkosungen hinzufügt, wann immer sie kann. Als nächstes ist Bella an der Reihe, bei diesem Dreier im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Angel und Steve helfen ihrer Geliebten, sich nach vorne zu beugen, um ihre geile Muschi für ihre Aufmerksamkeit offen zu lassen. Bellas Mann positioniert seinen harten Schwanz an ihrem Loch und reibt den Kopf auf und ab, bevor er sich tief in sie hineinstößt, während Angel ihren zarten Hintern massiert. Sobald Bella an Steves Schwanz verankert ist, klettert Angel auf die Armlehne der Couch und spreizt sie Beine, damit Bella sich nach vorne beugen kann, um die triefende Muschi ihrer Freundin auszulecken, während sie von hinten gefickt wird. Auch Steve trägt seinen Teil dazu bei, indem er nach vorne greift, um Angels enge Scheide zu berühren, während er weiter in Bellas Wärme stößt. Das Trio wechselt seine Position, sodass Angel in der Mitte auf der Couch liegt, während Bella perfekt auf der Couchkante sitzt Position, um zu masturbieren und Angels Brüste zu streicheln, während sie zusieht, wie Steve seinen Schwanz an Bellas seidigem Schlitz reibt, bevor er in sie eindringt. Immer noch nicht ganz zufrieden mit ihrer neuen Position, helfen die Mädchen Steve, sich auf die Couch zu setzen, damit Angel ihn im umgekehrten Cowgirl-Stil besteigen kann während sie und Bella einen langen Kuss teilen. Mit schnellen Hüftbewegungen reitet Angel auf ihrem Mann, während Bella ihren empfindlichen Kitzler reibt, bis Angel ihren Kopf zurückwirft und ihre Vollendung stöhnt. Ihr Körper pocht immer noch, Angel rollt von Steves Schwanz herunter und reitet den Rest ihres Orgasmus aus, indem sie sie massiert Klitoris, während Bella die Säfte ihrer Freundin vom Schwanz ihres Mannes saugt. Die beiden Mädchen tauschen die Plätze, wobei Bella auf ihren Mann steigt und seinen langen Schwanz tief in sich aufnimmt, während sie ihn für die wenigen atemlosen Momente reitet, die sie braucht, um ihren eigenen Orgasmus zu erreichen. Sobald Als Bella fertig ist, schlingt Angel ihre weichen Lippen um Steves steinharten Schwanz und versucht, ihm ebenfalls dabei zu helfen, fertig zu werden. Steve ist mehr daran interessiert, Angel dabei zu helfen, sich auf die Seite zu legen, damit er von hinten in sie eindringen und in ihre enge Wärme eindringen kann, bis er kurz vor dem Platzen ist. Als er sich zurückzieht, ejakuliert Steve über Bellas und Angels Gesichter und Münder. Als letzten Akt der Hingabe lecken die Mädchen ihn abwechselnd sauber, um ihre leidenschaftliche Begegnung abzuschließen.
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