Kimmy Granger kommt mit ihrem Freund Johnny Castle nach Hause. Das Paar ist bereit für eine heiße Zeit, doch als Kimmy in ihr Zimmer geht, findet sie ihre Mitbewohnerin Aidra Fox ohnmächtig und nackt in ihrem Bett vor! Das ist okay; Kimmy freut sich, Aidra in ihr Liebesspiel einzubeziehen, und Aidra lässt sich gerne zu einem spontanen Dreier mit Kimmy und Johnny verführen. Bald haben sich alle drei in Erwartung einer heißen, sexy Zeit aus ihren Klamotten herausgearbeitet. Sobald Kimmy und Aidra Johnny aus seinen Shorts geholt haben, drücken sie ihn auf das Bett, damit sie ihn in den Genuss eines Blowjobs bringen können zusammen. Sie bringen ihre warmen Hände in die Mischung, um Johnnys Vergnügen zu steigern, während sie abwechselnd seinen langen, dicken Schwanz lecken und lutschen, bis er steinhart und bereit zum Ficken ist. Aidra ist die glückliche Dame, die zuerst auf Johnnys Schwanz klettern darf. Sie lässt sich langsam auf seinen Fickstock sinken und braucht einen Moment, um sich an das Gefühl völliger Fülle zu gewöhnen, bevor sie ihre Hüften in einem auf Titten hüpfenden Stiffie-Ritt bewegt. Kimmy kniet neben Aidra und reibt mit ihren magischen Fingern die Klitoris ihres Geliebten, bis Aidra ihre Ekstase schreit. Johnny entkommt Aidras Hitze, rollt Kimmy auf den Rücken und gleitet dann direkt in ihre enge Möse. Während Kimmy von Johnny in die Muschi geknallt wird, pflanzt Aidra ihre Fotze direkt auf Kimmys Gesicht, damit die Brünette nicht nur Vergnügen bereiten, sondern auch empfangen kann. Sie klettert erst ab, als Kimmys eifriges Stöhnen darauf hindeutet, dass sie dem Abspritzen immer näher kommt. Das Trio ordnet sich neu, sodass Aidra und Johnny Sex mit dem Löffel haben können, während Aidra Kimmy fertig macht, indem sie rechtzeitig ihre Finger in Kimmys Fickloch hinein und wieder heraus knallt zu Johnnys Stößen in ihrer Muschi. In dem Moment, in dem Kimmys Körper vor Orgasmus-Ekstase zu summen beginnt, geht sie auf die Knie und macht sich daran, Aidras Kitzler zu reiben, bis ihre Mitbewohnerin zu ihr ins Land der Glückseligkeit stößt. Die Mädchen sind noch nicht ganz zufrieden, also verschiebt Johnny seine eigene gerne Viel Spaß und spiele weiter Stud. Als Kimmy auf Hände und Knie geht, schlüpft er eifrig von hinten in ihre Fotze, um ihr einen Doggystyle in die Muschi zu knallen. Aidra wünscht sich auch etwas mehr Action, was sie erreicht, indem sie auf Kimmy klettert, so dass jeder Stoß von Johnny nach vorne dazu führt, dass Kimmys Arsch an Aidras Kitzler reibt. Durch den einzigartigen Druck steht Aidra kurz vor einem weiteren Orgasmus, und als Johnny sie zu sich zieht, um ihr Fickloch zu füllen, spritzt sie schnell ab. Aidras pulsierende Muschiwände lassen Johnny nicht in der Lage, seinen eigenen Höhepunkt auch nur einen Moment länger hinauszuzögern. Er zieht sich kaum aus Aidras Fotze zurück, bevor er explodiert und Aidras Schlitz und Kimmys Arsch mit seiner Liebe bedeckt. Die Mädchen probieren Johnnys Sperma und genießen den Geschmack seiner Liebe.
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