Hollie Mack und Logan Pierce haben Spaß beim Knutschen auf dem malerischen Balkon draußen. Als Adriana Chechik von ihrem Schlafzimmer aus ihre Freundinnen mit Lippenlocken entdeckt, weiß sie, dass es an ihr liegt, sie beide zu einem heißen und geilen Dreier zu verführen. Hollie stolziert in das Schlafzimmer, in dem Hollie und Logan sich zurückgezogen haben, und setzt ihren Plan in die Tat um. Sie stellt fest, dass ihre Freunde mehr als bereitwillig sind, und schon bald schließt sie sich Logan an, um Hollie aus ihren Kleidern zu holen. Bald hat Adriana sowohl Hollies Säfte als auch den moschusartigen Geschmack von Logans Schwanz probiert. Sie macht sich an beiden zu schaffen und wechselt zwischen dem sinnlichen Druck ihrer weichen Lippen und der Berührung ihrer geschickten Finger, während sie ihre beiden Liebhaber in einen sexuellen Wahnsinn versetzt. Bald wird Hollie es leid, als passive Teilnehmerin aufzutreten. Sie steigt aus dem Bett und kniet zu Adriana, damit die Mädchen zusammenarbeiten können, um einen lustvollen Blowjob zu liefern, den Logan so schnell nicht vergessen wird. Mit ihren Händen und Mündern schenken sie Logans Schwanz und Eiern Aufmerksamkeit, bis er steinhart für sie ist. Logan erwidert gerne den Gefallen eines mündlichen Festessens, wenn die beiden Mädchen mit ihm die Plätze tauschen. Jetzt, wo er auf den Knien ist, macht er sich an die Arbeit und leckt und saugt ihre weichen Fotzen und sogar ihre eng gewölbten Anus. Während Hollie und Adriana immer aufgeregter werden, schiebt Logan seine Zunge tief in ihre pulsierenden Mösen und ihre engen Arschlöcher. Sobald Logan überzeugt ist, dass Hollie vollständig vorbereitet und bereit für seine Liebe ist, steht Logan auf und treibt es voran tief in ihren heißen Kanal. Adriana stellt sicher, dass Logan vollständig im Fickloch seines Liebhabers sitzt, und klettert dann über Hollies Gesicht, damit die Blondine ein Muschifest genießen kann. Als Adriana an der Reihe ist, ihre Fotze gestopft zu bekommen, entscheidet sie sich für einen Steifie-Ritt. Logan tauscht mit Hollie die Plätze und lässt Adriana frei, sich rittlings auf ihn zu setzen, während Hollie ein orgastisches Facesitting machen darf. Es dauert nicht lange, bis sich die geile Studentin dazu entschließt, sich umzudrehen, sodass sie sich in umgekehrter Cowgirl-Position befindet, die perfekte Möglichkeit, Logans Schwanz tief in ihren Arsch zu stecken. Hollie hilft Adriana gerne dabei, näher an den Höhepunkt zu kommen, während ihr Liebhaber ihre Hüften pumpt und sie genießt Anales Stampfen. Mit ihren Fingern und ihrer Zunge bearbeitet Hollie Adrianas Fickloch und Kitzler, bis ihre Frau vor Orgasmus-Ekstase explodiert. Logan ist noch nicht fertig damit, die beiden Mädchen zu befriedigen! Er drängt Adriana auf ihren Bauch und überredet Hollie, sich auf Adriana zu legen, um einen doppelten Stapel warmer Muschis für ihn zum Ficken zu bilden. Er nimmt zuerst Hollies kahle Möse und streichelt sie lange und hart, während er die blonde Studentin zu einem weiteren Höhepunkt bringt. Während Hollie immer noch pulsierend und zitternd auf dem Bett liegt, richtet Logan seine Aufmerksamkeit wieder auf Adriana. Ihr lustvolles Stöhnen ist laut und lang, während ihr Arsch erneut penetriert und geschlagen wird. Logan gesellt sich zu Adriana, als sie erneut in die Umlaufbahn schießt und sich zurückzieht, um sie mit seinem Sperma zu bedecken.
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