Bruce Venture und seine Frau Ariana Marie liegen zusammen auf dem Bett und genießen eine private Paarmassage von der schönen Holly Michaels. Holly nimmt ihre Verantwortung ernst und verbringt viel Zeit damit, Arianas geschmeidigen Körper einzucremen. Sie lässt sich Zeit mit Arianas Brüsten, bricht dann den Masseur-Kodex und entfernt das Handtuch ihrer Klientin, um ihre Hand zwischen Arianas Beine zu gleiten – eine unverhohlene Aufforderung, aus dieser Sitzung etwas mehr zu machen. Ariana akzeptiert eifrig und dreht sich auf Hollys Drängen hin um. Die Masseuse erwärmt sich sofort, zieht ihre Kleidung aus und klettert auf den Rücken ihres neuen Liebhabers, um mit ihren großen Titten noch mehr Öl in Arianas klare Haut einzumassieren. Dann richtet Holly ihre Aufmerksamkeit auf Bruce. Sie entfernt das Handtuch von seinem strapazierten erigierten Schwanz und klettert auf seinen Bauch, damit sie mit beiden Händen reichlich Öl auf seinen Schwanz reiben kann. Der Anblick, wie ihr Geliebter von ihrer Masseuse einen Handjob bekommt, erregt Ariana so sehr, dass sie den Drang zum Masturbieren nicht unterdrücken kann. Ihre Hand kriecht zwischen ihre Beine, um ihre bedürftige Klitoris zu massieren, während ihr Blick auf die sexy Szene gerichtet bleibt, die sich neben ihr abspielt. Nach einem ersten experimentellen Reiben ihrer nassen Muschi über Bruces gut geölten Schwanz entscheidet Holly, dass ihr das Gefühl gefällt. Während sich ihre Hüften in voller Bewegung bewegen, reibt Holly sich am Schwanz ihres Mannes und setzt sich dann auf, um sich nach vorne zu beugen und mit ihren unglaublichen Brüsten einen Abgrund zu schaffen, durch den Bruce‘ glatter Schwanz stoßen kann. Ariana ist es leid, allein zu sein, und zieht deshalb um Sie sitzt auf dem Mund ihres Mannes, wo er den Hinweis begierig aufnimmt und anfängt, die köstliche rasierte Möse seiner Frau auszulecken. Auch Holly benutzt ihren Mund und schlingt ihre Lippen um Bruces Schwanz, um ihn noch mehr zu beglücken. Während ihr Dreier in vollem Gange ist, verändert die Gruppe die Dinge. Die Mädchen knien Seite an Seite auf der Bettkante, sodass Bruce auf die Knie gehen und mit Mund und Fingern ihre beiden tropfnassen Muschis befriedigen kann. Er macht sich mit unglaublicher Begeisterung an die Arbeit und wechselt zwischen Hollys und Arianas Fotzen, während die Mädchen Küsse austauschen und mit den Händen der anderen spielen. Schließlich entscheidet Bruce, dass seine Mädchen nass genug sind, um noch einen Schritt weiter zu gehen. Er steht auf und schiebt seinen Schwanz tief in Hollys enge, bedürftige Möse. Die Stöße sind hart genug, um Hollys große Titten mit erstaunlichen Bewegungen zum Wackeln zu bringen. Holly mischt sich in die Action ein, lutscht an den Brustwarzen ihrer Frau und gibt ihr lang anhaltende Küsse, während ihre enge Fotze ordentlich durchgehämmert wird, bis sie mit einem lauten Stöhnen der Vollendung abspritzt. Jetzt ist Holly an der Reihe, sich die Muschi stopfen zu lassen. Auf Händen und Knien wimmert und stöhnt sie, während Bruce sie bis zum Rand ausfüllt und ihre bedürftige Möse bearbeitet. Ariana gleitet unter ihre Frau, polstert Holly mit ihrem Körper und gibt ihr etwas zum Festhalten, während sie hart gefickt wird. Diese neue Position ermöglicht es Bruce, beide Mädchen nacheinander zu ficken und dabei auszuwählen, welche Möse seiner Meinung nach mehr gefüllt werden muss, und er nutzt dies aus. Er macht so weiter, bis Holly vor Ekstase explodiert und ihr ganzer Körper bei ihrer Vollendung zittert. Als nächstes kehren die Mädchen in ihre Seite-an-Seite-Position zurück. Diesmal liegen sie auf dem Rücken und halten die Beine hoch, damit ihr Mann wieder abwechselnd ihre schwanzgeilen Mösen ficken kann, während sie süße Küsse austauschen. Die zärtliche Leidenschaft und die großen harten Stöße ihres Mannes Bruce wirken magisch auf beide Mädchen, da sie nacheinander zu ihrem zweiten Höhepunkt des Nachmittags gebracht werden. Als Ariana ihren zweiten Orgasmus des Tages wimmert, stößt Bruce endlich an seine Grenzen. Beim Herausziehen explodiert er am ganzen Bauch seiner Frau. Holly möchte nicht, dass das gute Sperma verschwendet wird. Sie beugt sich vor und schlürft Bruces Essenz, damit sie die Flüssigkeit in Hollys wartenden Mund schleudern und dann die Liebessitzung mit ihren Fingern und ihrem Mund zu einem letzten atemlosen Orgasmus besiegeln kann.
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