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Gerade als Sata Jones in ihr Tagebuch schreibt und den Drang verspürt abzuspritzen, taucht ihr Freund auf, um ihre geilen Träume wahr werden zu lassen. Küssen und Streicheln verwandeln sich in einen Blowjob mit großen Schwänzen und viel Muschilecken.

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Jennifer White beweist ihrem Stiefsohn und seinen Freunden, dass sie mit drei Schwänzen gleichzeitig in ihrem Fotzenarsch und Mund umgehen kann

Als sie ihren Stiefsohn beim Masturbieren erwischt, schmiedet Alana Cruise einen Plan, um seinen großen Schwanz in ihre Sperma-hungrige Muschi zu stecken

Die gefrorenen Elfen Lily Larimar und Molly Little brauchen Sperma, um wieder zum Leben zu erwachen, also bereiten sie sich darauf vor, gefickt zu werden