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Lena Anderson und Scarlett Hampton glauben, dass ihre beste Freundin Lexi Luna auf Mädchen steht, also zeigen sie ihr geilen Lesbenspaß

Andi Rose und ihre Tauschmutter Reagan Foxx wollen wissen, wessen Schwanz größer ist, und dann können sie nicht anders, als diese tollen Schwänze zu reiten

Hime Marie und ihre Tauschmutter Aiden Ashley ziehen ihre Kostüme aus und machen sich daran, eine Vierer-Tausch-Familienorgie zu veranstalten

Als Lulu Chus Stiefbruder verkündet, dass er für seinen Schwanz dankbar ist, beschließen sie und Haley Spades, diesen netten Schwanz auszuprobieren

MJ Fresh veranstaltet eine Tausch-Familien-Modenschau mit sich selbst und ihrer Tausch-Mutter Macey Jade, bei der sowohl Kleidung als auch Schwänze beurteilt werden

Evelyn Claire und Alex Coal teilen ihre geheimen Lesbenfantasien in ihrem Livestream und genießen dann einen Dreier mit einem Zuschauer

Jamie Michelle versucht, ihre Tauschmutter für Thanksgiving bei der Stange zu halten, aber Tauschtochter Kyler Quinn braucht eine harte Lektion

Chefköchin Skye Blue möchte unbedingt mit ihrem Kunden zu Abend essen und ihm dann die Augen verbinden, damit sie ihm einen blasen und seinen Schwanz reiten kann

Die schwanzliebende, superschlanke Studentin Nelya Jorden ruft ihren Freund und seinen Chef an, um ihre kahle Möse und ihren engen Arsch zu DP zu machen

Lily Larimar versucht, den Freund ihrer Freundin Kiara Cole zu verführen, aber sie erfährt, dass Kiara gerne einen Dreier teilt

Das geile Babe Amy Douxxx und ihr Freund bringen der naiven, aber eifrigen Ivi Rein bei, wie man bei einem Dreier mit einem harten Schwanz umgeht

Natalia Nix lässt ihre Kollegin Keira Croft hinter Alex Coals Rücken ficken, bis sie erwischt und mit einem Dreier bestraft werden

Als Vanna Bardot merkt, dass ihr Freund sie für verrückt hält, verführt sie Eliza Ibarra und gründet einen Swinger-Vierer

Anna Claire Clouds findet es toll, ihrer Nachbarin Lexi Luna dabei zuzusehen, wie sie ihren Mann in einem schwanzliebenden Dreier-Vergnügen fickt