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Spencer Bradley und Kyler Quinn wollen an Thanksgiving ihre Partner tauschen, nachdem sie sich in der Küche gegenseitig aufgewärmt haben

Nach einem romantischen Abendessen präsentiert die vollbusige Schönheit Sharon White ihrem Liebhaber als Nachtisch ihre nasse, kahle Muschi zum Lecken und Ficken

Lulu Chu will Xxlayna Maries Stiefbruder, also gibt sie vor, ein Schwanzdoktor zu sein, und hüpft dann auf seinen Knochen herum, um einen Stiefbruder-Dreier zu erschaffen

Das blonde Babe Aiden Ashley möchte, dass die Mitbewohnerin ihres Ex ihre kahle Muschi fickt, selbst wenn die Ex da ist und sie erwischt werden könnten

Die geile Gizelle Blanco braucht die Hilfe ihres Stiefbruders und ist bereit, im Gegenzug einen BJ zu liefern und seinen Schwanz zu reiten

Charly Summer verletzt sich beim Wäscheschleppen am Rücken und besteht auf einer Massage von ihrem Stiefbruder, die sich in schlüpfrigen Sex verwandelt

Hime Marie und ihre Tauschmutter Sophia West helfen ihrem Tauschmann und ihrem Tauschbruder, für einen Tauschfamilienfick ihre Kostüme auszuziehen

Harley King lässt ihren neuen Stiefbruder sich vor ihren Eltern verstecken, aber nur, wenn er ihre nackte Muschi hart fickt, bis sie stöhnt

Die lustvolle junge Studentin Alecia Williams neckt ihren Stiefbruder mit ihrem straffen Körper, bis er ausrastet und ihre nackte Muschi fickt

Die rothaarige Scarlet Skies verkleidet sich als gruseliger Clown und macht ihrem Stiefbruder Angst, indem er sie auf seinen Ständer hüpfen und ihn reiten lässt

MJ Fresh veranstaltet eine Tausch-Familien-Modenschau mit sich selbst und ihrer Tausch-Mutter Macey Jade, bei der sowohl Kleidung als auch Schwänze beurteilt werden

Veronica Leal erwischt ihre Mitbewohnerin Jayla De Angelis dabei, wie sie beim Ficken masturbiert, und lädt sie zu einem Dreier ein

Die hübsche Lily Steele lässt ihren Freund als Vorspiel für einen lustvollen BJ unter ihren Rock schauen, was zu einem Steifheitsritt mit kahler Muschi führt

Alex Coal und Andi Rose haben eine Privatstunde mit ihrem heißen Lehrer, in der sie ihm etwas über Sex und Dreier beibringen

Die schwanzhungrige Lehrerin Silvia Saige zieht sexy Dessous an, um zwei ihrer Schüler zu verführen, die angeblich große Schwänze haben

Haley Reed und ihre beste Freundin Vina Sky machen sich auf die Jagd nach Dessous-Süßigkeiten, die darin gipfelt, dass sie abwechselnd den Schwanz von Haleys Stiefbruder reiten

Beim Camping im Wohnzimmer können Tauschmutter Aila Donovan und Tauschtochter Andi Rose alle Waren der Tauschfamilie probieren

Die ganz natürliche, vollbusige Schönheit Stacy Cruz stürzt sich auf ihren Freund, um ihm einen Tittenfick und einen 69er zu verpassen, bevor sie seinen Ständer reitet

Mia Trejsi bringt ihre Freundin Nessie Blue für eine Tracht Prügel und ein paar Analspiele nach Hause, die zu einem Hardcore-Dreier führen

Die Babes Mona Blue und Tiffany Tatum duschen gemeinsam und gesellen sich dann zu ihrem Freund im Bett für einen muschivergnüglichen Hardcore-Dreier